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Nach der glücklichen Rettung von Watson eilt Holmes sofort zurück in den Vatikan, um das finale Attentat auf den neu gewählten Papst zu verhindern. Es stellt sich heraus, dass einer der Verschwörer diesem gefährlich nahe und bewaffnet ist.

Holmes, Watson und der Kommandant der Schweizergarde finden das geheime Versteck der Verschwörer und planen einen Überraschungsangriff. Es kommt zu einem Feuergefecht im Keller des Hauses – mit tödlichem Ausgang.

Bei der Zusammenkunft im Petersdom fehlt einer der Kardinäle, der offenkundig von den Verschwörern entführt wurde. Zunächst gibt es keine Spur, doch dann kann der inhaftierte Schweizergardist Müller einen brauchbaren Hinweis liefern.

Nach der erfolgreichen Befreiung von Kardinal Rampolla und Müllers Schwester sind die überlebenden Verschwörer auf der Flucht. Es ist damit zu rechnen, dass sie einen Ersatzplan in der Hinterhand haben. Watson trifft indessen eine folgenreiche Entscheidung.

Als sich die Kardinäle neuerlich zu einem Wahldurchgang in der Sixtinischen Kapelle versammeln, kommt es zu einem abermaligen Attentat. Die Verschwörer verstehen es, das entstandene Chaos für ihren nächsten Schritt zu nutzen.

Watson unternimmt einen nächtlichen Ausflug in eine römische Taverne, da ihm die Alkoholvorräte ausgegangen sind. Dabei gerät er im betrunkenen Zustand jedoch an eine Gruppe von Männern, die ihm nach dem Leben trachten.

Die Baroness Thora von Malwack bittet Harald Harst per Brief dingend um Hilfe. Sie bangt um ihr Leben, denn ihre Familie soll mit einem Fluch belegt sein. Mehrere Familienmitglieder fanden bereits auf ungewöhnliche Art und Weise den Tod.

Drei verschlüsselte Anzeigen vom 16., 22. und 28. Mai im Berliner Kurier. Was haben diese zu bedeuten? Diese Wettaufgabe ist die Nächste, die Harald Harst und Max Schraut, ganz in Sherlock Holmes – Manier, zu lösen haben.

Die Komtesse von Blinkenstein ist spurlos verschwunden? Wurde sie etwa das Opfer eines Verbrechens? Dies gilt es für Harald Harst und Max Schraut herauszufinden. Dabei wissen die beiden Detektive noch nicht, dass sie sich in höchste Gefahr begeben.

Ein unbekanntes Jachtschiff treibt Nacht für Nacht an der Küste Rügens. Gleichzeitig zucken mysteriöse Lichtsignale durch den dunklen Himmel. Harald Harst, seine Helfer Max Schraut und der junge Karl wählen für dieses Abenteuer, ganz in Sherlock Holmes – Manier, eine recht eigenwillige Verkleidung.

Seit zwei Wochen erscheint regelmäßig jeden dritten Tag an den Anschlagsäulen ein Plakat mit hellgelbem Rand und folgendem Aufdruck: Für das Perlmutterkästchen: 20.000 Mark! Und strengste Verschwiegenheit! Dieses Rästel gilt es für Harald Harst und Max Schraut als fünfte Wettaufgabe zu lösen.

In dieser Romanhandlung prallen eine machtbesessene asiatische Elite und die westliche Kultur aufeinander. Die von der Elite aufgestachelten Menschenmassen sind bereit, die Europäer zu erdrücken. Die Weiten Osteuropas bis zum menschenarmen asiatischen Großraum bilden den Hintergrund der abenteuerlichen Aktionen im Kampf um die Herrschaft über diese Gebiete. Weltweite Spannungen führen dazu, eine erfolgsversprechende europäische Erfindung voranzutreiben. Der praktische Einsatz dieser Erfindung als neue Geheimwaffe bringt hohe Verluste in jenen asiatischen Kreisen, die der Spur des Dschingis-Khan und dem Traum von einem neuen asiatischen Weltreich folgen.