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Überall auf der Welt geschehen unerklärliche Dinge – Blutregen, Heuschreckenschwärme, verzerrte Himmelszeichen. Der Vatikan ahnt, dass sich biblische Prophezeiungen erfüllen. Eine junge Ordensschwester wird nach Prag entsandt, um einen Fall von Besessenheit zu untersuchen. Doch schon bald stößt sie auf eine Spur, die sie rund um die Welt führt – und zu einem Mann, der seit Jahrhunderten tot sein sollte: Edward Kelly. Was als kirchliche Ermittlung beginnt, wird zum Auftakt eines apokalyptischen Albtraums, in dem Himmel und Hölle um die Zukunft der Menschheit ringen.

Jack und Cliff beobachten zwei Männer, die sich auf dem Friedhof an einer Heiligenstatue zu schaffen machen. Wer sind die Fremden und was suchen sie dort? Ist an der Statue etwas versteckt? Jack und Cliff nehmen die Fährte auf und entdecken, dass die Männer eine geheimnisvolle Karte besitzen. Eine Schatzkarte?

Die übernatürlichen Phänomene spitzen sich weltweit immer weiter zu und nehmen ungeahnte Ausmaße an, wie sie die Welt noch nie erlebt hat. Überall greifen Angst und Schrecken um sich. Am Himmel erscheinen unheilvolle Zeichen und kein Ort scheint mehr sicher vor dem drohenden Unheil. Die junge Nonne Madeleine gerät immer tiefer in ein Netz aus uralter Magie, vatikanischen Intrigen und dunklen Prophezeiungen, die sich nun zu erfüllen drohen. Die apokalyptischen Reiter und sogar Satan persönlich treten auf den Plan – die Endzeit scheint greifbar nah.

Jack und Cliff versuchen, das Rätsel der geheimnisvollen Schatzkarte zu entschlüsseln. Die Spur führt sie hinaus aufs offene Meer … doch dort lauert die Gefahr. Nur knapp können sie der Kollision mit einem Schnellboot entrinnen – doch das Ruder der Ghost ist beschädigt und sie stranden an einer Boje – und finden dort den entscheidenden Hinweis.

Jack und Cliff werden Zeugen, wie aus der Asservatenkammer der Polizeiwache Juwelen entwendet werden. Wenig später werden auch auf einer Ausstellung wertvolle Schmuckstücke gestohlen. Es gibt eine Gemeinsamkeit: In allen Stücken waren Perlen verarbeitet. Aber warum hat es jemand auf die Perlen abgesehen? Welches Geheimnis umgibt sie?

Jack und Cliff freuen sich: Sie dürfen mit Onkel Curtis auf der Asturia nach Florida fahren. Doch gleich zu Beginn der Reise häufen sich die seltsamen Vorgänge: Cliffs Koffer lässt mit seinem Schlüssel nicht öffnen, ihre Kabine wird durchwühlt und sie verfolgen einen verdächtigen Lauscher.

Jack und Cliff sind entsetzt: Der beliebte Lehrer Mr. Wilson erscheint nicht zum Unterricht und niemand weiß, wo er steckt. Hatte er einen Unfall? Oder wurde er vielleicht sogar entführt? Jack und Cliff nehmen die Suche auf und finden den Mustang von Mr. Wilson verlassen am Straßenrand. Die Spuren deuten auf einen Kampf hin.

Jack wundert sich. Er bekommt eine Einladung zu einer Auktion, in der Kunstwerke versteigert werden. Schnell stellt sich heraus, dass die Einladung ein Geheimnis umgibt, in ihr ist eine geheime Botschaft verborgen. Will jemand die kostbaren Antiquitäten stehlen? Mr. Van Dyke, der sich um die Exponate kümmert, will seltsame Geräusche gehört und ein geisterhaftes Licht gesehen haben.

Mr. Wilsons Bruder George scheint von seiner kriminellen Vergangenheit eingeholt worden zu sein. Nur in was für ein Verbrechen ist er verwickelt, was haben die Gangster vor? Die Spur führt zu einem abgelegenen Haus im Wald, das von einem scharfen Hund bewacht wird.

Auf dem Campus der Morgan State University, die Cliffs Bruder Edward besucht, spukt es. Nachts ertönt mahnend die dunkle Glocke aus dem abgelegenen Glockenturm. Aber niemand ist dort! Jack und Cliff besuchen Edward in Baltimore und versuchen, das Rätsel zu lösen. Dabei stoßen sie auf ein schlimmes Ereignis in der Vergangenheit: Ein Student kam bei einem Sturz vom Glockenturm ums Leben. Ist es sein Geist, der jetzt die Glocke läutet?

Jack und Cliff stöbern in der Vergangenheit des Colleges. Sie vermuten, dass der Unfall, bei dem ein Student in den Tod stürzte, vielleicht ein Mord ist. Bei ihren Nachforschungen finden sie in der Bibliothek alte Baupläne, auf denen ein Geheimgang eingezeichnet ist, der in den Glockenturm führt. Hat sich vielleicht damals jemand durch diesen Gang geschlichen, um den Studenten über die Brüstung zu stürzen?

Jack und Cliff finden heraus, dass es ein Geheimnis in der Vergangenheit des alten Segelschiffes Bonny Star gibt. Es gehörte einst dem berüchtigten Freibeuter und Haudegen Perry Nutting. Der transportierte damals damit Edelsteine und Kostbarkeiten von den East Indies nach Amerika. Doch dann wurde das Schiff von Piraten angegriffen und geriet in einen Sturm.

Kapitän Cornish, ein Freund von Cliffs Onkel Curtis, braucht Hilfe. Auf seinem Schiff, dem Klipper Bonny Star, wurde mehrfach eingebrochen. Ein Unbekannter hat alles durchwühlt.

Die Stadt Seaport feiert ihr 150-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird das Testament des Gründervaters Gunnar Erikson geöffnet. Zum großen Erstaunen aller enthält es eine Botschaft in Runenzeichen. Welches Rätsel hat Gunnar Erikson seinen Nachfahren mitgegeben? Jack und Cliff forschen nach und geraten in eine gefährliche Falle: Sie sitzen in einer unterirdischen Kammer fest.

Jack und Cliff planen mit der Theater AG eine Aufführung in der Cassidy Halle. Doch dort soll es spuken. Damals kam die bekannte Schauspielerin Mrs. Cassidy während einer Aufführung ums Leben. Ist es also ihr Geist, der in dem alten Theater sein Unwesen treibt? Die Jungen sehen tatsächlich eine geisterhafte Gestalt in den Rängen.

Seit Cliffs Onkel Curtis eine sonderbare aztekische Steinfigur aus Südamerika mitgebracht hat, häufen sich die merkwürdigen Vorkommnisse: Jack und Cliff werden überfallen, auf der Ghost wird eingebrochen und eine unheimliche Wahrsagerin taucht in Seaport auf. Liegt etwa ein Fluch auf der geheimnisvollen Figur? Als Jack und Cliff ein Gespräch belauschen, erhalten sie einen wertvollen Hinweis: Es geht um das Gold von Kalapalo.

Jack und Cliff planen einen mehrtägigen Schulausflug mit Zelten, Schwimmen und Boot fahren. Das abgelegene Anwesen am Fluss in der Nähe von Peterswood scheint dafür ideal zu sein. Aber dann erfahren sie, dass das unheimliche, alte Gebäude mit einem Indianerfluch belegt ist. Tatsächlich sehen die Jungen geisterhafte Indianergestalten im Nebel und entdecken ein merkwürdiges Symbol aus Blut an einer Wand.

Jack und Cliff werden Zeugen, wie der unheimliche Dodge einen Unfall mit Fahrerflucht verursacht. Der Chauffeur Hollingsworth, der am Steuer saß, wird verhaftet. Doch Jack und Cliff glauben an seine Unschuld. Sie sind der Überzeugung, dass sich der Wagen von allein bewegt hat. Ist der Dodge vielleicht doch vom Geist Mr. Culvers besessen? Jack und Cliff beschließen, sich in der Gruft der Culvers umzusehen. Als sie den Sarg von Mr. Culver öffnen, entdecken sie eine unerwartete Überraschung.

Jack und Cliff werden beim Austragen der Post beinahe von einer unheimlichen Limousine überfahren: Sie können keinen Fahrer am Steuer erkennen, der Wagen fährt wie von Geisterhand. Mrs. Culver, die Besitzerin, ist der festen Überzeugung, dass der Geist ihres kürzlich verstorbenen Mannes in dem Auto spukt. Seit seinem Tod blinken auf einmal die Scheinwerfer nachts auf, die Hupe ertönt und auch das Autoradio schaltet sich von allein ein. Jack und Cliff können dies zunächst nicht glauben, aber dann werden sie selbst Zeugen des Spuks und geraten ins Visier des dämonischen Dodge.

Was blitzt da blaurot zwischen den weißen Umschlägen hervor? Jack kann sein Glück kaum fassen. Er hat beim Sortieren der Post eine seltene Briefmarke entdeckt. Aber irgendetwas stimmt nicht mit der Marke. Jack und Cliff verfolgen die Spur bis zu einem verlassenen Haus im Wald, aber plötzlich hören sie Schritte hinter sich. Sind sie in eine gefährliche Falle geraten?