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Der Berufsmagier Aillard Blackwood wird nach einer Inhaftierung durch das New Scotland Yard in deren Dienste als paranormaler Berater gestellt. Nachdem die Polizei sich in Sackgassen verrennt, sehen sie diese ungewöhnliche Kooperation als letzte Chance. Die knallharte Polizeibeamtin Sergeant Paxton wird von ihrem Vorgesetzten dazu verdonnert, den schrulligen Magier in ihre Ermittlungen einzubinden. Der Fall, an dem sie aktuell arbeiten, soll sich als verzwickter und gefährlicher erweisen als bisher angenommen.

Der Mottenmann bringt nicht nur Unheil – er verkörpert auch die Antwort auf eine uralte Frage der Menschheit. Als Leo Falkenthal in die Feueraugen des Mottenmannes blickt, hält er die Begegnung für ein Truggespinst – bis sein geordnetes Leben einstürzt. Gleichzeitig erwacht eine Kraft in ihm, die sich mit Vernunft und Wissenschaft nicht erklären lässt. Will er überleben, muss er sie beherrschen. Denn Leo hat Feinde. Und diese Feinde schrecken vor nichts zurück, um ihn aufzuhalten.

Der selbsternannte Berufsmagier Aillard Blackwood arbeitet seit etwa einem Jahr für das New Scotland Yard, das er durch seine besonderen Fähigkeiten bereits im letzten Sommer als Berater unterstützt hat. Nun stößt Blackwood durch seinen Magie-Schwund auf unverhofft menschliche Probleme. Nachdem in der Silvesternacht mehrere Tote am Ufer der Themse gefunden werden, klingelt wieder einmal das Telefon in der kleinen Kellerwohnung in Finsbury. Blackwood ermittelt an der Seite seiner Partnerin, Sergeant Paxton, die sich immer noch weigert, an das Übernatürliche zu glauben.

Jake zieht mit seinen Eltern in die scheinbar idyllische Kleinstadt Maplewood Hills – doch die Bewohner beobachten ihn und seine Eltern, hinterlassen rätselhafte Botschaften auf der Türschwelle und scheinen Geheimnisse zu kennen, die er niemals erfahren soll. In einer anderen Kleinstadt Anfang der 90er Jahre soll sich im alten Gemischtwarenladen von Mr. Miller eine Treppe verbergen, die in die unendliche Finsternis führt – und drei Jugendliche wagen den Abstieg, ohne zu wissen, ob sie jemals zurückkehren werden.

Was haben ein Filmproduzent, Feen und ein Magier gemeinsam? Aillard Blackwood, Berater für das New Scotland Yard und Vollzeitmagier stellt sich genau dieser Frage. Nachdem seine Partnerin, Sergeant Paxton, ihn in Londons bekannteste Filmstudios zitiert, gerät er in ein ebenfalls filmreifes Netz von Lügen, Gewalt und Intrigen. Blackwood muss sich ohne seine Magie durch dieses undurchschaubare Gewirr, das eher einer Telenovela als einem gewöhnlichen Fall gleicht, kämpfen.

Boris wird im Auftrag der Todeswache in die freien Baronien entsandt, um einen Mörder aufzuspüren, der den Ghulwald in Angst und Schrecken versetzt. Nur mithilfe des mysteriösen Vampirkriegers Festus und eines jungen Werwolfs gelingt es Boris, tief in die freien Baronien vorzustoßen. Dabei gerät er in eine Intrige, welche die bestialischen Morde in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen.