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Wie lebt man mit dem Wissen, der Mörder der eigenen Geliebten zu sein? Vom Spinnenkönig verstümmelt, steht Wolf vor den Trümmern seiner Existenz. Während sich Festus und Famine darauf vorbereiten, Terror und Tod zu verbreiten, liefert sich Wolf, zerfressen von Selbsthass, seinen Feinden aus. Dabei gerät er in die Intrige eines neuen Widersachers. Der spinnt im Hintergrund die Fäden und will den Ghulwald in Chaos und Verderben stürzen.

Sind Folter und Hinrichtung die gerechte Strafe für Verrat? Diese Frage muss sich der Vampir Conor nach der Vernichtung des Spinnenkönigs stellen, denn genau das droht ihm. Doch er bekommt eine letzte Chance, sich zu bewähren. Seine Freunde, die nun seine Richter sind, schicken ihn in die Verbannung und nennen es eine Pilgerreise. In Wahrheit aber gleicht es einer Selbstmordmission. Lediglich in Begleitung der Orkschamanin Krähe soll Conor ausziehen, eine Streitmacht aufstellen und seine Erzfeindin Melissa Galgenbaum vom Thron stürzen.

Von Rachsucht getrieben, jagt der Vampir Festus den Spinnenkönig kreuz und quer durch den Ghulwald. Um sein Ziel zu erreichen, lässt er sich sogar auf den Plan ein, seinen Platz als König des Ghulwaldes einzunehmen. Doch obwohl die Blutsauger Conor und Famine, sowie der junge Wolf ihm zur Seite stehen, ist ihm sein Erzfeind immer einen Schritt voraus. Allmählich muss Festus sich fragen, ob er seinen Freunden vertrauen kann oder ob sie ihm hinterrücks einen Dolch in den Rücken rammen werden. Denn die Frage, wer Beute ist und wer Jäger, scheint nicht so klar wie angenommen.

Boris wird im Auftrag der Todeswache in die freien Baronien entsandt, um einen Mörder aufzuspüren, der den Ghulwald in Angst und Schrecken versetzt. Nur mithilfe des mysteriösen Vampirkriegers Festus und eines jungen Werwolfs gelingt es Boris, tief in die freien Baronien vorzustoßen. Dabei gerät er in eine Intrige, welche die bestialischen Morde in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen.

Oliver Bremser war als Marketing-Manager eine große Nummer, bevor der Alkohol seine Karriere und Ehe zerstörte. Am Stadtrand von Hamburg will er als Künstler und Maler ein neues Leben beginnen. In der Nähe seines Ateliers entdeckt Oliver ein Feld, auf dem seit vielen Jahren nichts wächst. Bald darauf bemalt sich eine von Olivers Leinwänden nach und nach wie von selbst. Auf der Suche nach Antworten muss Oliver herausfinden, was es mit dem toten Feld auf sich hat - und welches Geheimnis er selbst tief in sich trägt.