TWR 498 -Inside the Worry-Free Retirement 003 : What Savers Need to Know

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Can a Roth conversion really save you money on taxes? Do you actually need a trust? Should you max out your 401(k)? And how much can you trust an online retirement calculator? In this episode of Inside the Worry-Free Retirement, Diane Williamson sits down with retirement planning specialist Tony Walker to explore several financial strategies that often sound simple—until they're applied to someone's actual retirement. Tony begins with Roth conversions, using the hypothetical example of converting a $500,000 pre-tax retirement account. He explains why paying the conversion tax is only one consideration and discusses opportunity cost, future tax rates, Medicare premiums, health-insurance subsidies and the potential value of spreading conversions across multiple years as part of a coordinated plan.

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