Smart Year-End Strategies for Lowering Your Retirement Tax Bill
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Smart Year-End Strategies for Lowering Your Retirement Tax Bill
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概要
Most retirees think tax season starts in April—but by then, nearly all opportunities to lower your tax bill are already gone. The true deadline for proactive tax moves is December 31st. In this episode, discover how a few targeted actions before year-end can reduce your taxes, protect your income, and provide long-term confidence no matter where you are on your retirement journey.
Episode Outline
- 01:06 Distinction between tax filing and proactive tax planning
- 04:22 Mutual funds and tax implications
- 05:15 Targeting the "tax valley" years post-retirement, pre-RMD, and pre-Social Security
- 08:03 Understanding IRAs and charitable distributions
- 11:15 Difference in funding deadlines: workplace deferrals vs. IRAs/HSAs
- 13:29 End-of-year tax planning advice
- 15:26 Importance of tax loss harvesting and mutual fund distribution review in taxable accounts
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