Simply Money presented by Allworth Financial
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Simply Money presented by Allworth Financial
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On this episode of Simply Money presented by Allworth Financial, Bob and Brian explain why October is a critical time for year-end tax planning, including tax-loss harvesting, Roth conversions, and charitable giving strategies. Plus, they discuss whether a booming portfolio should change your retirement timeline, how to protect a sudden financial windfall, and smart ways to handle inheritances and family gifting.
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