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Bienvenidos a Salud Financiera. Un programa diario dónde puedes aprender y preguntar sobre finanzas personales y mercados financieros.

En este episodio analizamos la cartera de un vecino que tiene una cartera de 28 acciones y varios fondos. Luego de leer sobre el US Estate Tax se plantea cambiar completamente su composición.

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Enlaces de interés
- https://x.com/Marcos_Luque_/status/2101960322626335226
- https://x.com/Marcos_Luque_/status/2105949014709661936

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En este episodio analizamos la cartera de un vecino que ha ido evolucionando durante su primer año de experiencia y remarco el problema de no visibilizar el coste que tiene contratar un fondo mediocre como vinculación a tu hipoteca.

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En este episodio analizamos las características de las estrategias de merger abitrage y porque se

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Enlaces de interés
- https://gabelli.com/insights/gabelli-research/gabelli-white-papers/
- https://www.westchestercapitalmanagement.com/assets/files/2/an_introduction_to_merger_arbitrage_5969.pdf

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En este episodio abordamos varias temáticas relacionadas con la renta fija, analizamos los fondos de titulizaciones y doy mi opinión acerca de Impassive Wealth.

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Cronología
00:00 Introducción
06:34 Análisis del fondo Impassive Wealth
26:20 ¿Vale la pena tener un fondo de bonos agregados intermedios en una cartera Boglehead?
34:20 ¿Es hora de añadir renta fija de largo plazo?
41.35 ¿Se aplican los importes mínimos que aparecen de un fondo en Morningstar?
45:00 ¿Se me escapa algo al crear mi cartera Boglehead?
52:00 ¿Gestión activa vs gestión pasiva en renta fija?
58:00 ¿Qué fondo monetario no tiene tanta exposición a Francia?
1:03:42 ¿Hay un mínimo de renta variable que debería tener para batir a la inflación?
1:10:15 ¿Valen la pena los fondos de ABS, CLOs, etc para diversificar la cartera?
1:20:00 ¿Debería estar buscando alternativas para tener mi patrimonio fuera de España?

Enlaces de interés
- https://moclano.substack.com/p/la-renta-que-no-es-tan-fija

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En este episodio especial entrevistamos a Manuel Perez Segado, fundador de Adarve EAF y repasamos los hitos principales de su trayectoria, su filosofía de inversión y las líneas de su modelo de asesoramiento independiente.

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- https://adarvefondos.es/asesoramiento-de-carteras/
- https://www.linkedin.com/in/manuelperezsegado/

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En este episodio analizamos el caso de un vecino que afronta un problema serio en el caso de que sus padres fallezcan debido al impuesto de sucesiones y donaciones y cómo ha planificado fiscalmente para minimizar lo máximo posible su impacto.

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En este episodio abordamos varias temáticas como los nuevos ETFs de rentabilidad definida, dudas sobre fondos de inversión y temas de gestión patrimonial

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Cronología
00:00 Introducción
05:55 EBN vs Ironia ¿Principales diferencias?
10:15 ¿Cómo afecta heredar un fondo al FIFO?
14:50 ¿Aporta algo tener small caps en cartera?
26:25 Nuevas herramientas interesantes de fondos
29:31 ¿Qué hacer con una nuda propiedad de una cartera de fondos?
34:38 ¿Qué hago si tengo un ETF con muchas plusvalías?
39:54 Opinión sobre el fondo Ibercaja Cartera Conservadora
41:50 Opinión sobre el fondo Gestión Boutique Alclam US Equities
47:50 ¿Cómo funcionan del ETFs de Rentabilidad Definida?

Enlaces de interés
- https://saludfinanciera.substack.com/p/cuidado-notas-estructuradas
- https://saludfinanciera.substack.com/p/herramientas-fondos-inversion
- https://www.wisdomtree.com/api/product-documents/58730498.product/6934523caa48/download?locale=en-ES

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En este episodio analizamos la cartera de una vecina que no logra simplificar la cartera y no encuentra un asesor financiero que la ayude a conseguir su objetivo de crear una cartera conservadora que intente proteger el patrimonio.

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