Roth IRA Legacy Planning for Heirs

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Roth IRA Legacy Planning for Heirs

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Most people treat a Roth IRA as a retirement tool, but its real superpower is what happens after the owner passes away. In this episode we look at the stretch Roth IRA rules under current law and how designated beneficiaries can use ten-year distribution windows to keep tax-free growth compounding longer than most expect. We break down the specific trap of failing to name a proper trust beneficiary and why treating your Roth like a taxable inheritance account misses the point entirely. Lucas and Luna walk through the difference between spouse and non-spouse beneficiaries, the required minimum distribution changes that took effect recently, and one concrete mistake that turns a tax-free windfall into a taxable burden in just three years. #RothIRA #EstatePlanning #InheritanceStrategy #TaxFreeGrowth #BeneficiaryDesignations #WealthTransfer #FinancialLegacy #TenYearRule #RequiredMinimumDistributions #RetirementPlanning #TaxEfficiency #TrustFund #PassiveIncome #CompoundInterest #FexingoBusiness #BusinessPodcast #PersonalFinance #InvestmentStrategy Keep every episode free: buymeacoffee.com/fexingo

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