O que fazer com o patrimônio que você já construiu:Carteira, proteção da família e sucessão
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O que fazer com o patrimônio que você já construiu:Carteira, proteção da família e sucessão
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Quem construiu um patrimônio relevante quase sempre tem alguém cuidando dele. A pergunta é outra: essa pessoa conhece a sua família, os seus planos e as suas prioridades, ou conhece apenas os produtos que precisa colocar na sua carteira esse mês?
Neste episódio, Daniel Valverde conversa com Marcos Rogério, sócio do Grupo Capital que atende empresários e famílias de alta renda, sobre o que ele encontra quando senta pela primeira vez com uma dessas famílias.
Carteiras montadas sem objetivo definido, bens pessoais expostos ao risco do negócio, uma sucessão que ninguém teve calma para conversar. E, do outro lado, o que muda quando existe alguém acompanhando de perto, sem produto para vender.
Pontos abordados:
* O que aparece na primeira conversa com uma família de alto patrimônio
* Carteira montada por produto e carteira montada por objetivo: a diferença que a família sente
* Porque o patrimônio pessoal continua exposto ao risco da empresa
* Sucessão: porque o assunto é adiado e o que a família encontra quando não foi organizado em vida
* O que uma família precisa para confiar o patrimônio a alguém
* A pergunta que todo empresário deveria conseguir responder hoje