Mid-career portfolio cleanup
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Mid-career portfolio cleanup
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Mid-career physicians often accumulate a messy collection of accounts — old 401(k)s, multiple IRAs, taxable accounts, and employer plans. In this episode, Ryan and Daniel Wrenne walk through how to clean it up: consolidating accounts, simplifying your portfolio, and making sure your investments actually match your plan.
Topics covered:
- Why mid-career physicians end up with scattered accounts
- How to decide what to consolidate vs keep separate
- Simplifying your investment lineup without losing diversification
- Common mistakes when cleaning up a portfolio
Full show notes at financialfellowship.com.
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