How to Audit Your Financial Advisor Relationship

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Most clients never review their advisor’s actual work beyond annual statements. In this episode, we explore the 'Quarterly Value Report' — a specific framework designed to prove that advisory fees are buying you more than just asset allocation. We break down the three components every fiduciary should provide: behavioral coaching logs, tax-loss harvesting opportunities missed or captured, and life event stress tests. Lucas walks through a real case study of a client who realized their advisor was managing risk but ignoring alpha decay, while Luna challenges whether these reports create unnecessary anxiety for simple investors. #FexingoBusiness #BusinessPodcast #FinancialPlanning #AdvisorFees #FiduciaryDuty #WealthManagement #ClientAdvocacy #InvestmentStrategy #TaxLossHarvesting #BehavioralFinance #PortfolioReview #FinancialLiteracy #RetirementPlanning #MoneyManagement #EconomicInsights #CareerAdvice #PersonalFinance #LucasAndLuna Keep every episode free: buymeacoffee.com/fexingo

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