How to Audit Your Financial Advisor Relationship

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How to Audit Your Financial Advisor Relationship

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Most clients never review their advisor relationship beyond the annual statement. This episode explores a specific, actionable framework for auditing your fiduciary duty in practice. Lucas and Luna break down the 'three-layer audit': alignment of interests, clarity of fees, and evidence of behavioral coaching. They discuss how to identify when an advisor is merely executing trades versus actively managing risk, using the concept of 'fee drag' on long-term compounding. The conversation centers on the often-overlooked cost of inaction and how to request concrete proof of value from your planner. Listeners will leave with a checklist to evaluate whether their current financial partnership is truly serving their long-term wealth preservation goals or simply maintaining the status quo. #FinancialAdvisor #FiduciaryDuty #WealthManagement #PersonalFinance #InvestingStrategy #FeeOnlyAdvisors #ClientAudit #RetirementPlanning #BehavioralFinance #AssetAllocation #CompensationModels #FinancialPlanner #MoneyMindset #LongTermGrowth #Transparency #FexingoBusiness #BusinessPodcast #SmartMoney Keep every episode free: buymeacoffee.com/fexingo

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