How an RIA Connects Its CRM to Its Content System

カートのアイテムが多すぎます

ご購入は五十タイトルがカートに入っている場合のみです。

カートに追加できませんでした。

しばらく経ってから再度お試しください。

ウィッシュリストに追加できませんでした。

しばらく経ってから再度お試しください。

ほしい物リストの削除に失敗しました。

しばらく経ってから再度お試しください。

ポッドキャストのフォローに失敗しました

ポッドキャストのフォロー解除に失敗しました

How an RIA Connects Its CRM to Its Content System

無料で聴く

ポッドキャストの詳細を見る

Your content system and customer relationship management system sit on opposite sides of a compliance wall. Here's how a registered investment adviser (RIA) can connect them without crossing the line: assign each published piece an identifier, have compliance review record that identifier, and let your CRM track which pages brought each inquiry and whether it became a client. Names and financial data stay separate. Read the full article: https://choicedig.com/learn/how-an-ria-connects-its-crm-to-its-content-system/?utm_source=podcast&utm_medium=podcast&utm_campaign=engine&utm_content=srzqdgi6jn7hbbwjufj3bm

まだレビューはありません