Hausse des taux d'intérêts, une excellente nouvelle pour les fonds obligataires datés
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Hausse des taux d'intérêts, une excellente nouvelle pour les fonds obligataires datés
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Hausse généralisée des taux ! Les taux d’intérêts ont grimpé de +25% en 12 mois, les rendements embarqués moyens des fonds obligataires datés ont augmenté dans une moindre mesure, de l’ordre de +15 à +20%. En effet, sur un an, le rendement embarqué des nouveaux fonds obligataires datés aurait progressé de l’ordre de 0,5 à 1 point, soit environ 15 à 20 % en relatif selon les profils de risque et les maturités. Cette progression reste inférieure à celle des taux de marché, qui ont augmenté de plus de 25 % sur la période (taux souverains français par exemple). La raison est simple : les fonds datés existants détiennent encore des obligations achetées avant la remontée des taux. Ce sont principalement les nouveaux investissements et les nouveaux millésimes qui bénéficient immédiatement des rendements obligataires plus élevés. Fonds datés : est-ce le bon moment pour investir de nouveau sur ces fonds obligataires datés ?