Sommer 1991. Der er hedebølge i Danmark. En mand torpederer et vandtårn i Tårnby. I bagagerummet finder politiet et stort parti heroin. Randy Bakman er igen fængslet. Politiet kan ikke hitte hoved og hale i sagen. På politigården er der omgangssyge, ferie, og databasen er nede. Politiassistent Eskild Ubbehage forsøger febrilsk at løse sagen, inden den overdrages til Astrid Cornelius, som flyves ind fra Bornholm. Plottet tykner.

Juli 1991. Der er hedebølge i København. I en lejlighed sidder vaneforbryderen Randy Bakmann og venter på besked om det næste job. Han indkaldes til møde efter midnat på natværtshuset Café Schelenborg. Intet går som planlagt. Café Schelenborg er en falden-på-halen-krimi med vold, makrelguf, strikketøj og sorg. Randy Bakman kan man i øvrigt høre mere om i episoden "You ain´t seen nothing yet".

Carls Werk har for en gangs skyld medgang i jobbet som skoleleder. Årets klassefotos er kommet, borgmesteren vil have ham på valglisten til kommunalvalget, og lokalmedierne hylder ham for hans kamp imod de store tech-giganter indblanding i børns liv. Lykken er dog lunefuld. Her er en blanding af samtidssatire og romantisk komedier - for ude i horisonten kalder en kvinde Carl Werks opmærksomhed. Det er tid til at vælge. Carl Werk kan ikke gøre alle tilfredse.