Ep. 30 | Tech and Prizm

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Ep. 30 | Tech and Prizm

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概要

How much is a fragmented technology stack costing your practice? In episode 30 of STATS CHAT, Brad Zinda and Kalen Sigecan discuss how Prizm combines CRM functionality, workflows, client communication, data aggregation and practice management tools into one connected platform. They also explore Generational Vault, how advisors can use technology to strengthen client relationships across generations and why introducing these resources early in the client experience can create immediate value.

資産・金融再生時間： 1分未満配信日： 2026/11/07ポッドキャスト

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