Does My Roth 401k Satisfy The 5-Year Roth IRA Rule?
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Does My Roth 401k Satisfy The 5-Year Roth IRA Rule?
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Jacob Duke, CFP, MBA is the founder of Rivertree Wealth and the host of the Retirement Answers podcast.
DISCLAIMER: This should not be taken as tax, legal, or investment advice. All content is for educational purposes only.
00:00 Roth 401k vs Roth IRA
01:24 Roth IRA Basics
03:25 Conversions Five Year Rule
05:34 Withdrawal Ordering Rules
07:57 Roth 401k Rollover Myth
10:32 Qualified vs Nonqualified
13:07 Nonqualified Rollover Breakdown
16:34 Qualified Rollover Treatment
22:18 Takeaways