Building CPA relationships through consistency and value with Brad Wooten, CPA
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Building CPA relationships through consistency and value with Brad Wooten, CPA
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概要
Steven Jarvis,CPA is joined by Brad Wooten to discuss why consistent execution and clear communication matter more than finding a new tax strategy. Drawing on Brad's presentation at the Summit, they explain how financial advisors can find CPAs whose services fit each client's needs, clarify who leads tax planning, and set realistic expectations around fees and year-round support. They explore how sharing context through 1099 and backdoor Roth letters can help prevent reporting mistakes. Brad also shares why demonstrating value builds stronger referral relationships than asking for introductions, and how his own service packages are changing to include more ongoing support.
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