Heute Abend legen Alphabet und Microsoft ihre Quartalszahlen vor, morgen folgt Amazon, und kurz darauf stehen in den USA die Kongresswahlen an. Von den Investitionen dieser Konzerne hängt der gesamte KI-Zyklus ab, von NVIDIA über TSMC bis zu den Speicherchip-Herstellern. Wir zeigen am Beispiel von Alphabet, warum Schlagzeilen über Rekordgewinne in die Irre führen können, und erklären, auf welche vier Kennzahlen wir in diesem Quartal besonders achten. Außerdem ordnen wir ein, was der Markt von den drei Konzernen erwartet und ab wann die Zahlen positiv oder negativ überraschen würden.

Wichtige rechtliche Hinweise – Marketingmitteilung

Dieser Podcast ist eine Marketingmitteilung der Bankhaus Bauer AG („die Bank“). Er dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und richtet sich an Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in der Bundesrepublik Deutschland. Er richtet sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, in denen die Verbreitung derartiger Inhalte unzulässig ist (insbesondere US-Personen).

Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Empfehlung, Finanzanalyse oder sonstige Empfehlung im Sinne des WpHG dar. Sie erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen an die Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung. Die Inhalte sind kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und ersetzen keine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung. Bitte wenden Sie sich vor Anlageentscheidungen an Ihre Beraterin oder Ihren Berater.

Genannte Finanzinstrumente dienen rein beispielhaft der Veranschaulichung und stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Anlageentscheidungen sollten stets auf Basis der verbindlichen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahres-/Halbjahresberichte) getroffen werden. Die Bank, verbundene Unternehmen oder Podcast-Mitwirkende können Positionen in besprochenen Werten halten oder handeln, woraus sich Interessenkonflikte ergeben können.

Meinungsäußerungen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Bank wider und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Angaben beruhen teils auf als zuverlässig erachteten, aber ungeprüften Drittquellen. Eine Gewähr oder Haftung für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit wird ausgeschlossen. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.

Wertpapieranlagen sind mit Risiken verbunden (inklusive Wechselkursschwankungen und dem Risiko eines Totalverlusts). Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

Dieser Podcast ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung oder Verbreitung bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Bankhaus Bauer AG, Trentelgasse 4, 45127 Essen, Deutschland.

Die jüngsten Turbulenzen bei Technologiewerten, insbesondere im Halbleiterbereich, werfen Fragen auf: Wie wirken sich Inflation, der Wettbewerb durch chinesische Hersteller und der zunehmende Einfluss von KI auf die Chipnachfrage aus? Christian und Linus analysieren die Entwicklung am Markt, berichten von Fortschritten in der Chiptechnologie, beleuchten die Stimmung der Investoren und die finanzielle Lage von Firmen wie CoreWeave. Sie erklären, warum trotz kurzfristiger Herausforderungen die langfristigen Chancen in diesem Sektor weiterhin vielversprechend bleiben.

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Die Renditen von Staatsanleihen sind im September noch einmal deutlich gestiegen. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren inzwischen bei über 5,3 Prozent, und die zehnjährige Bundesanleihe lag in der Spitze bei mehr als 3,65 Prozent. In der neuen Folge von "Bauers 10" sprechen wir darüber, warum auch vermeintlich sichere Anleihen trotz regelmäßiger Zinszahlungen an Wert verlieren können und warum die Laufzeit dabei entscheidend ist. Am Beispiel einer 30-jährigen Bundesanleihe, die aktuell unter 38 Prozent notiert, zeigen wir, dass "risikofrei" nicht automatisch "schwankungsfrei" heißt. Außerdem erklären wir, warum wir in der Eurozone nur mit begrenzt sinkenden Renditen rechnen und die durchschnittliche Laufzeit deshalb im kurz- bis mittelfristigen Bereich halten. Für zusätzliche Freude sorgte in dieser Woche ein kleiner Meilenstein: "Bauers 10" hat erste Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz.

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Die FED hat die Zinsen wie erwartet angehoben und für dieses Jahr eine weitere Zinserhöhung in Aussicht gestellt. In der neuen Folge von "Bauers 10" sprechen wir darüber, warum wir trotz möglicher Kursschwankungen nicht versuchen, Märkte aktiv zu timen, und ordnen die aktuelle Debatte über eine mögliche Verlangsamung der KI-Entwicklung ein. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte dabei ein Auftritt von Donald Trump und Jensen Huang, als Trump den Nvidia-Chef während einer Bühnenveranstaltung live anrief: Trump ruft Nvidia-CEO Jensen Huang live auf der Bühne an!

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Die Mehrheit der Anleger rechnet mit einer Zinserhöhung in den USA – doch was passiert, wenn die Fed die Zinsen nicht anhebt? Entgegen der Lehrbuchlogik könnte genau das für Nervosität an den Märkten sorgen.

In dieser Folge von Bauers 10 blicken wir auf eine der wichtigsten Wochen des Jahres an den Finanzmärkten. Wir erklären leicht verständlich, warum anhaltend hohe Zinsen fundamental und finanzmathematisch eigentlich Gift für den Aktienmarkt sind.

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Frisch von der Unternehmenskonferenz in Frankfurt bringt Linus exklusive Einblicke aus den Chefetagen mit: Während das europäische Konsumumfeld weiter schwächelt, vermelden Unternehmen aus dem KI-Ökosystem und der Rüstung eine historische Planungssicherheit bis weit ins nächste Jahrzehnt.

Im Mittelpunkt dieser Folge steht zudem Tech-Schwergewicht Broadcom. Trotz Rekordzahlen und einer Prognoseanhebung reagierte der Markt zunächst mit Kursverlusten. Christian und Linus analysieren, warum sie den Abverkauf nicht nachovllziehen können.

Zum Abschluss richten die beiden den Blick auf das Makro-Bild: Warum hartnäckige Inflationsdaten, Zinsdiskussionen und die berüchtigte September-Saisonalität kurzfristig für spürbare Volatilität sorgen könnten – und wie langfristige Anleger dieses Rauschen einordnen sollten.

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