בשיחה עם גרי ליבנת שהוא מנהל נציגות בנק רוטשילד ושות' בישראל, רציתי שנבין איך בנק השקעות גלובלי מסתכל כיום על עולם ההשקעות ומהפכת ה AI שקורית לנו.

בין הדברים עליהם דיברנו:

· מיהו בנק רוטשילד שקיים מתחילת 1800 ומה הם 3 תחומי העיסוק שלהם

· מה זה ניהול הון wealth asset management

· עקרונות ההשקעה השונים בין שימור הון להצמחת הון

· האם ישראל מעניינת ברמת הפיזור הכללי

· כשאתם רואים תיקי השקעות של לקוחות בעולם לעומת תיק השקעות של לקוחות ישראלים – מה עיקרי ההבדל בינהם?

· דעתו על השקעות בזהב וקריפטו

· העברה בין דורית , מה זה ואיך דואגים לעשות זאת נכון?·

· תחום ה AI. הבנק עשה עבודת מחקר מקיפה בשאלה האם AI יחליף את יועצי ההשקעות ויבנה ללקוח תיק השקעות איכותי. מה היו ממצאי המחקר?

· איך אתם כבנק רואים את מצב שוק המניות בעולם כיום: סביר? מנופח ומקטינים סיכונים?

אתר הבנק: https://www.rothschildandco.com/en/

אתר עמית עשת: https://2invest.co.il/

בתקופה בה מצד אחד יוקר המחיה מרקיע שחקים, מחירי נדל"ן גבוהים

ומצד שני תוואי ריביות יורדות בישראל אירחתי את

רוסט קרפמן שהוא יועץ משכנתאות ותיק וקולגה.

יחד ארגנו כנס למאות אנשים בבאר שבע לפני מספר שנים.

פרטי קשר לרוסט לצורך בחינה בחינם של כדאיות מיחזור משכנתא:

מייל: rostkarpman@gmail.com

בין הדברים החשובים עליהם דיברנו:

· למה בכלל צריך יועץ משכנתאות פרטי כשבבנקים יש שירות חינמי?

· האם גובה הריבית זה הדבר הכי חשוב בלקיחת משכנתא?

· האם יש משמעות איפה היועץ גר ואיפה הנכס הנרכש?

· באיזה שלב בתכנון רכישת דירה יד 2 או מקבלן כדאי לפנות ליועץ?

· אנחנו בשנה האחרונה עם ריבית בנק ישראל שירדה כבר 1.25% - האם זה אוטומטית מוריד החזר חודשי?

· מה זה מחזור משכנתא? מתי כדאי לבחון כדאיות ?

· מה זה משכנתא מורכבת

· מה אפשרויות חילוץ כסף מהקירות?

· משפחה עם יתרת משכנתא של 850,000 ₪ שקיבלו עכשיו 150,000 ₪. למי כדאי להחזיר משכנתא ולמי להשתמש בכסף ולהישאר עם המשכנתא הקיימת?

· 3 טיפים לחיים

מוזמנים להשתמש בהצעה של רוסט לבחינת מחזור משכנתא בחינם,

דרך המייל: rostkarpman@gmail.com

האתר של עמית ואפשרויות יעוץ אישי:

https://2invest.co.il/

גיא פלס הוא מאמן מנטלי .

בשיחה שלנו דיברנו על מיינדסט ואמון בעצמי, זה הבסיס למודל מ.ה.נ.ה. לפיו אני פועל.

ההבנה שבסוף הכל תלוי בעצמנו , וזה נחמד להאשים אחרים ולהתלונן אבל הצלחות בכל תחום בחיים יגיעו בזכותנו – היא המוטיב שחוזר בשיחה החשובה הזו.

בין הדברים עליהם דיברנו:

· עד כמה זה קשה מצד אחד והכרחי מצד שני להמציא עצמנו מחדש כל תקופה ולזוז הלאה

· תפקידי מאמן מנטלי

· להישאר נאמנים לעצמנו ולהתגבר על תגובות הסביבה, אפשר?

· איך נשארים בסנטר פנימי בסביבה כל כך מהירה ומבלבלת שיש כיום

· AI – מחבר אנשים לבהירות או מרחיק?

· להשקיע בעצמך , למה זה בסיס לחיים טובים ומאושרים

· גישת גול בדקה 83

· רכבת היהלומים, ספר שכתבת . למה לכתוב ספר?

· 3 טיפים לסיום

לינק ליצירת קשר עם גיא והספר:

https://rtgexperience.base44.app/

לפרטים עבור היעוץ הפיננסי האישי של עמית:

https://2invest.co.il/financial-plan/

אלון הזה מתמחה בהשקעות ערך והשקעות בגישת GARP.

הוא גם היה אורח פרק 123 לפני כשלוש שנים.

חשוב היה לנו להעביר את גישת השקעות הערך הפרקטית,

כפי שאלון מלמד אותה, ואני למדתי אצלו.

היינו גם ברמת תיאוריה אבל גם נכנסנו לדיונים במניות ספציפיות.

האזנה חובה לכל מי שרוצה להתמקצע בהשקעות בשוק ההון.

לאלון יש קורס מקצועי מעולה בנושא, יש בתיאור הפרק לינק לפרטים עם הנחה מיוחדת מאד לקהילת כסף והשקעות.

https://alon-haze-vi.ravpage.co.il/amit-eshet-money-and-investments

בין הדברים עליהם דיברנו:

· מה זה השקעות ערך קלאסיות והשקעות GARP

· מה השלבים שמבצעים בבחינת מניה

· איך יודעים מתי לממש מניה, ברווח או חיתוך הפסד

· למי מתאים השקעה במדדים ולא בשיטת השקעות ערך

· חברת COPART – ניתוח חברה בגישת השקעות ערך

· ברקשייר הטאווי , וורן באפט פרש לפני כשנה וחצי . מה דעתו על החברה

· מה הכוונה בלקנות במנות ומה גודל כל מנה

· הגישה של אלון לחניה של כסף בהמתנה להשקעה

· עד כמה AI עוזר בהשקעות ערך

· מה לומדים בקורס של אלון ומה זה האתר החדש שבנה עבורו

· 3 טיפים לסיום

לינק להרשמה לקורס של אלון (אם מגיעים לא דרך הלינק להגיד שהגעתם דרך הפודקאסט כדי לקבל הנחה)

https://alon-haze-vi.ravpage.co.il/amit-eshet-money-and-investments

יעוץ אישי של עמית:

https://2invest.co.il/financial-plan/

הבהרה חשובה: כל מה שנאמר בשיחה הוא מידע לימודי בלבד, ואינו מהווה להמלצת השקעה משום סוג שהוא. רצינו לחשוף אתכם לגישת ניהול השקעות אבל היא אינה מתאימה לכל אחד ולכן יש לקחת יעוץ אישי לפני ביצוע פעולה של משהו שהוזכר במהלך השיחה.

שיחה עם ד"ר רו"ח אלי אלעל בה הבאנו להבנה שתא משפחתי חייב להתנהל כמו עסק, לא חשוב אם אתם שכירים או עצמאים.

העקרונות של ניהול עסק והשבחתו נכונים מאד גם לתא משפחתי.

אלי הוא מעריך שווי בכיר מוסמך בארה"ב, ומנכ"ל חברת שווי הוגן העוסקים בהערכות שווי.

בין הדברים עליהם דיברנו:

· מה זה מעריך שווי תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים .

· מה הכוונה שתא משפחתי זה עסק לכל דבר ועסק צריך לדעת לנהל.

· מה הדרכים והאפשרויות להשביח את ערך הנכס שלכם, כלומר חשבון הבנק

· מינוף , למי נכון ולמי לא נכון לעשות (הדימוי של הסיכון של אלי היה מפחיד)

· איך יודעים לסנן בטיקטוק/ אינסטגרם מידע אמיתי למול מוכרי חלומות של התעשרות מהירה?

· איפה עולם ה AI פוגש אותו אישית, את הצוות שלו ומה חייב כל אדם לעשות בנושא

· 3 טיפים לסיום

אתר חברת שווי הוגן

https://www.fairvalue.co.il/

רוצים ייעוץ אישי מעמית? פרטים בקישור כאן:

https://2invest.co.il/financial-plan/

עודד אברך ואני מכירים עשרות רבות של שנים, בשבילי זה פרק מיוחד מאד ומרגש.

זהו פרק שדיברנו על שני תחומים:

משפחה, הגוף שלנו ושינויים,

ואז עברנו לדבר על כסף והשקעות.

עודד בעלי חברת "דביר", העוסקת בחדרים נקיים בתעשיית הסמיקונדקטור ופועלת בארץ ובחו"ל .

בין הדברים עליהם דיברנו:

· מה זו הצלחה בעיניו

· המעבר משכיר לעצמאי, למה שינה ואילו חששות ליוו אותו במהלך

· בעולמות ה AI , מה להערכתו יקרה בשוק התעסוקה

· איזון בין עבודה – חיים משפחתיים – חיים אישיים, למה זה חשוב ואיך עושים

· עד כמה אינטואיציה / תחושת בטן מהווה גורם אצלו בקבלת החלטות

· מה מנחה אותו בבחירת ההשקעות: פיזור, מיקוד, טווחי זמן, סיכוי מול סיכון וכו' ?

· שיתוף 2 טעויות השקעה, אחת משותפת לשנינו

· נדל"ן בישראל, דעתו לגבי כיוון המחירים בשנתיים – שלוש הקרובות.

· זהב, השקעה שמתאימה לכל אחד או לאופי מסויים של משקיעים?

· מניות ספציפיות או קרנות סל / ETF?

· חינוך פיננסי לילדים. מה כל הורה חייב לעשות מול הילדים שלו כדי להכין אותם טוב יותר לחיים?

· 3 טיפים לסיום

להכרות עם חברת דביר:

https://dvir.ie/

רוצים יעוץ אישי מעמית עשת? כאן הפרטים:

https://2invest.co.il/financial-plan/

מאז דצמבר 2025 ריבית בנק ישראל ירדה ב-1%.

מה המשעות של זה עבורנו קהל הלווים, משקיעים וכל מי שחי עם שקלים.

בפרק הזה סקרתי מספר תחומים המושפעים בתקופת ריבית יורדת, בינהם:

· קרנות כספיות – מתי כבר המוצר לא רלוונטי יותר

· הלוואות חברתיות, האם מוצר חליפי ראוי?

· משכנתאות – מה עושים עכשיו עם משכנתא קיימת

· שערי מט"ח והשפעה על שוק המניות

· ניהול סיכויים וסיכונים בתקופה זו

רוצה בדיקת כדאיות מחזור משכנתא בחינם? לשלוח מייל אלי:

amit@2success.biz

הלוואות חברתיות BTB, הרשמה:

https://investors.btbisrael.co.il/register/Details/189

לינק לפרטים על היעוץ האישי של עמית:

https://2invest.co.il/financial-plan/

בפרק הזה ראיינתי את אמיל גולדפרב שהוא שותף מנהל קרן הגידור Centenario קפיטל ואוהב את עולם המניות

· תיאורית השוק היעיל לעומת השקעות ערך

· איך קרן גידור קובעת מדד הייחוס להשוואת ביצועים ומה היתרונות בקרן גידור

· מייקרוסופט וגם מטא איך מקבלים החלטה - להשקיע או להימנע

· ספייס איקס, איך בוחנים חברה הפסדית האם להשקיע

· למשקיעים במדדים, S@P500 או מדד עולמי כזה או אחר?

· השקעה בחברות או מדדים סינים – רעיון טוב?

· זהב וקריפטו – השקעה או אחיזת עיניים?

· 3 טיפים לסיום

לשאלות אלי או לקבל יעוץ אישי, מוזמנים להכנס לקישור הזה:

https://2invest.co.il/financial-plan/

הבהרה: במהלך השיחה עלו שמות ניירות ערך ומדדים, כל הנאמר הינו בגדר מידע לימודי וממש לא המלצות השקעה. יש להתייעץ עם היועץ שלכם לפני כל קבלת החלטות השקעה. הפרק הוקלט בסוף חודש יוני 2026