ブラザーフッド･サーカス団によるカーニバルとリングマスターの巡回興行がジモ王国へやってくる。そこでは毎晩、ショーの目玉である無愛想で不機嫌なホークアイ（クリント）が、ヴィランが勝利した日の再現ショーに出演している。クリントは心の傷を思い出し打ちひしがれては、ショーが終わると自分のテントに閉じこもり夜な夜な酒を飲んで気を紛らわす。そこへ17歳の娘アッシュが突然訪ねてきて、クリントにある頼みごとをする。

主演：鳥海浩輔 (ホークアイ)、ファイル―ズあい (アッシュ)、共演：島田愛野 (マックス)、甲斐田裕子 (ボビー)、西健亮 (ジュニア)、東和良 (リングマスター)、朴璐美 (ケイト)、八巻アンナ (レイブン)。

監督：レイチェル･チャフキン、サウンド･デザイン：ワン･サウザンド･バーズ、音楽：ジェームズ･ハリソン･モナコ、ジェローム･エリス、脚本：Ｊ･ ホルサム

アッシュはパイロとデスティニーに出会い、リングマスターのサーカスの不思議な世界に引き込まれる。クリントは親友マックスのために復讐しようとするアッシュを諭し、思いとどまらせようとするが失敗に終わる。

主演：鳥海浩輔 (ホークアイ)、ファイル―ズあい (アッシュ)、共演：島田愛野 (マックス)、甲斐田裕子 (ボビー)、西健亮 (ジュニア)、東和良 (リングマスター)、朴璐美 (ケイト)、八巻アンナ (レイブン)。

監督：レイチェル･チャフキン、サウンド･デザイン：ワン･サウザンド･バーズ、音楽：ジェームズ･ハリソン･モナコ、ジェローム･エリス、脚本：Ｊ･ ホルサム

クリントはついにアッシュに戦い方を教えることを承諾する。キング･ジモのサーカス訪問に合わせて、クリントは最後の復讐を企てる。

主演：鳥海浩輔 (ホークアイ)、ファイル―ズあい (アッシュ)、共演：島田愛野 (マックス)、甲斐田裕子 (ボビー)、西健亮 (ジュニア)、東和良 (リングマスター)、朴璐美 (ケイト)、八巻アンナ (レイブン)。

監督：レイチェル･チャフキン、サウンド･デザイン：ワン･サウザンド･バーズ、音楽：ジェームズ･ハリソン･モナコ、ジェローム･エリス、脚本：Ｊ･ ホルサム