Jess est une jeune femme solitaire. Orpheline depuis l'âge de dix ans, elle s'est rapprochée de sa cousine Judith, l'une des rares personnes à connaître son don secret de clairvoyance... Cette faculté lui permet de réussir avec brio son métier d'enquêtrice, bien moins à maintenir une vie sentimentale stable. Malgré cette capacité, elle garde un esprit très cartésien et ne croit absolument pas au surnaturel.

Pourtant, son monde bascule le jour où elle se réveille dans une étrange forêt, auprès de sa cousine, au lendemain d'une soirée bien arrosée. D'apparences ordinaires, ces bois se révèlent très vite dangereux, hantés par d'inquiétantes créatures. Kelyan, jeune lycan égoïste et arrogant, ne supporte pas l'autorité de son grand-père Melvin, chef de leur meute. Chaque année, ce dernier organise une battue où les proies ne sont autres que métamorphes et humains.

Malgré son tempérament de feu et le peu d'estime qu'il a envers les espèces qu'il juge inférieures, la cruauté dont fait preuve son peuple l'écœure profondément. Propulsées au cœur de cette chasse sanguinaire, Jess et Judith ne pourront survivre que grâce à la protection de Kelyan qui va tout risquer pour elles, de sa place au sein de la meute à sa propre vie.