Lachlan es el cuarto de los hijos de Craig McEntrie. Es metódico, estoico y el mejor domador de caballos de las Highlands. Lleva una vida apacible, tiene una familia poco usual y un corazón hecho pedazos, gracias a quien fue su prometida dos años atrás y a la indiscutible colaboración de su hermano Kenneth.

El pasado atormenta a Julia desde que era una niña, a pesar de los esfuerzos de su abuela y sus tres mejores amigas. Julia no cree en el amor y tiene el convencimiento de que todos los príncipes acaban convirtiéndose en ranas. Pero un cuaderno de dibujo que su madre dejó para ella trastoca todos sus planes y hace que su vida dé un vuelco. Debe seguir la ruta que le dejó preparada y hacer un viaje a Escocia. La magia irrumpe de forma asombrosa, haciendo que todos sus cimientos se tambaleen y que el misterio cobre protagonismo.

El barón Frederick Wharton leía una carta de su buen amigo Thomas Crawford, en la que le narraba las preocupaciones que le provocaba su hijo James, capitán del ejército de su majestad. Mientras, sus cinco hijas, su hermanastra y su esposa debatían intensamente sobre si era mejor ir a Londres el sábado o esperar hasta el martes siguiente para asegurarse de que no eran las primeras en llegar a la ciudad».

Emily es una niña resuelta, atrevida y con una curiosidad insaciable que hace todo lo posible por aprender más allá de sus eximias posibilidades. Emily adora a Reece, el hijo pequeño de James Darwood, y detesta a su hermano, Connor, futuro heredero de las minas y propiedades de los Darwood. Reece es dulce, bueno, leal y quiere a Emily. Connor es oscuro, solitario, cruel... y no quiere a nadie. En Newley House siempre pasan cosas, algunas a la vista de todos, otras amparadas por susurros apagados y puertas cerradas.

Felicia Harbord no puede tener hijos y hace un pacto con su hermana, Jillian, para que le entregue en adopción al bebé que está a punto de nacer. A cambio los Harbord se harán cargo de la manutención y educación de los cuatro hijos de Jillian, sacándolos de la precaria situación en la que viven y que los aboca a la miseria. Pero Felicia nunca ha tenido a su cargo a ningún ser humano y teme que sea una tarea demasiado ardua, de manera que convence a su hermana para que le entregue también a una de las niñas, Tracy, que a sus nueve años ya está acostumbrada a hacer de niñera de los pequeños.