Auf einem ihrer Streifzüge treffen Doris und Beat unverhofft auf das weisse Schneiderlein. Zwischen dem kleinwüchsigen Mann, der allein in einem alten Haus abseits des Dorfes wohnt, entsteht eine Freundschaft. Das weiße Schneiderlein wird zum Henrique Schnider, in dessen Haus Doris und Beat einige Überraschungen erleben. Henrique erzählt den Kindern nach und nach, was er in seinem Leben alles gemacht hat: Puppenspieler, Puppenbauer, Tierpräparator und sogar Höhlenforscher. Eines Tages übergibt Henrique den Kindern ein feines Leder, auf dem eine Botschaft eingeritzt ist. Er hat es auf seiner letzten Höhlenexpedition gefunden. "Entschlüsselt das Geheimnis!" trägt er ihnen auf.

Doris und Beat entdecken eine Spur zum Grafen Strozzi aus Florenz. Sie gewinnen ihre Eltern und Hernique die Sommerferien zusammen in der Toskana zu verbringen. Henrique schnitzt den Zauberer Merlino, der mitfährt. Als Doris und Beat zur verfallenen Burg der Strozzis hochsteigen, gibt ihnen Henrique den Zauberer Merlino mit. Oben auf der Burg angekommne, passiert nichts., Nur Schmetterlinge und Salamander. Doris und Beat beschliessen zurückzugehen. Ein fürchterliches Gestöhn und Geächze. Hals über Kopf rennen sie davon.

Henrique nimmt die zitternden Kinder in seine Arme. Doris und Beat erfahren, dass sie die Familie Strozzi von ihrem Fluch befreit haben. Merlino, der von zwei nichts wissenden Kindern auf die verfallene Burg gebracht werden musste, hat das Ungeheuer besiegt.