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Knuddel, Knuddelinchen, Frauchen und Herrchen waren im Urlaub in einem kleinen Hotel im Schwarzwald. Knuddel schließt gleich Freundschaft mit dem Koch, der ihm Leberpastete, Kalbshaxe und andere Leckereien zum Fressen gibt. Auch Knuddelinchen hat Freunde gefunden, die ihr Pfefferminzschokolade und Gummibärchen füttern.

Knuddel, Knuddelinchen, Frauchen und Herrchen sind mit den Ostervorbereitungen beschäftigt. Frauchen kocht und "wird wahnsinnig" als Knuddel und Knuddelinchen den Gärtner vergraulen, Knuddel einen alten Lederschuh ausbuddelt oder Herrchen anstatt eines neuen Autos ein Ferkelchen mit heimbringt.

Knuddel, Knuddelinchen, Frauchen und Herrchen freuen sich auf den Urlaub in Südfrankreich. Dort angekommen, ist nichts wie es sein soll: Das Haus ist zu klein, kein gutes Essen, ein übermütiges Knuddelinchen... und auch Knuddel erhält nicht die gewünschten Leberwürste, sondern nur luftgetrocknete Salami.

Das Himmlische Orchester probt für das große Konzert zu Weihnachten. Alle Engel-Musiker haben brav geübt, nur der kleine Engel Ambrosius, der die Harfe spielt, hat viele Fehler gemacht. Doch das lag nur daran, dass die Harfe beim Herumtoben vorher mit den anderen Engeln zerbrach. Petrus ist wütend, denn das Konzert ist in Gefahr. Wer könnte nur helfen, die Harfe zu reparieren? Der kleine Ambrosius wird auf die Erde geschickt, um Hilfe zu finden und trifft auf Knuddel, den allerärmsten Hund der Welt.