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Als Erica Sorace, die begabte Fursuit-Designerin der Wild Beasts, auf einer exklusiven Fetisch-Party die Latex-Queen June kennenlernt, hat ihre unbewusste Suche nach der richtigen Frau ein Ende. Zwischen ihr und der heißen Unbekannten knistert es von Beginn an gewaltig, was schon bald die ersten Neider auf den Plan ruft. Der atemberaubende One-Night-Stand endet für Erica im Polizeigewahrsam. Doch dann taucht überraschend ihre Retterin Detective Amber Yates auf, und die ist ihr keine Unbekannte.

Zwischen den romantischen Kanälen und den antiken Backsteinfassaden Venedigs entsteht eine außergewöhnliche Verbindung zwischen dem jungen unerfahrenen Francesco und seinem geheimnisvollen Vorgesetzten Damiano Visconti. Differenzen in der Familie, Intrigen und sexuelle Spannungen sorgen für dramatische Ereignisse, welche Francesco an seine Grenzen bringen. Zwei vollkommen verschiedene Welten prallen aufeinander, neue Möglichkeiten, von welchen Francesco nie zu träumen gewagt hätte, ergeben sich und völlig neue Erfahrungen werden durchlebt.