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Von alters her ragt der Felsen vor der bretonischen Küste steil auf in den Himmel. Die Bewohner nennen ihn den Finger der Furcht. In dem Leuchtturmwärterhaus auf seiner Spitze sollen in stürmischen Nächten vor den erleuchteten Fenstern geisterhafte Gestalten zu sehen sein, so raunen die abergläubischen Fischer. Ein junges YouTuber-Pärchen geht den Gerüchten nach - und erlebt das Grauen. Professor Zamorra und Nicole Duval sind alarmiert.

Helen Franklins Leben nimmt eine jähe Wende, als sie in Prag auf ein seltsames Manuskript stößt. Es handelt von Melmoth - einer mysteriösen Frau in Schwarz, der Legende nach dazu verdammt, auf ewig über die Erde zu wandeln. Helen findet immer neue Hinweise auf Melmoth in geheimnisvollen Briefen und Tagebüchern - und sie fühlt sich gleichzeitig verfolgt. Liegt die Antwort, ob es Melmoth wirklich gibt, in Helens eigener Vergangenheit.

Ein Urlaub in Südengland wird für Professor Zamorra und seine Partnerin Nicole Duval zum Albtraum. Während einer Sonnenfinsternis geraten sie in einen Zeitstrudel. Unvermittelt finden sie sich im Jahr 1925 wieder, auf dem herrschaftlichen Anwesen der resoluten Lady Eliza Fitzgibbon. Noch ehe sie einen Gedanken an die Rückkehr verschwenden können, geraten sie ins Visier einer Lamia - eines uralten, blutrünstigen Wesens aus der Mythologie, gegen das selbst Zamorras magisches Amulett machtlos ist.

Zamorra ist in Alarmbereitschaft, als er erfährt, dass an verschiedenen Orten Frankreichs Menschen spurlos verschwinden. Denn eines haben sie alle gemeinsam: Vor ihrem Verschwinden besuchten sie eine Zaubershow des Magiers Mystique. Klar, dass Zamorra und Nicole ihm selbst einen Besuch abstatten. Doch nach der Vorstellung muss Nicole erschrocken feststellen: Auch Zamorra ist plötzlich unauffindbar! Während sie entschlossen Mystique auf den Zahn fühlt, sieht sich Zamorra einem gefährlichen Feind gegenüber, für den er all seine Kräfte bündeln muss.