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En la isla de Charmant, la magia fluye como el champán de contrabando y las fantasías se pueden comprar con una piedra preciosa. Pero es la Era de la Prohibición, y la amenaza se cierne sobre el circo de los Revelle, que se ganan la vida diluyendo el champán y reparando agujeros en sus trajes de lentejuelas. En ese momento aparece el hijo de la familia más rica de Charmant para hacer un trato: ofrecerá todo lo que los Revelle necesitan para mantener su negocio, a cambio de que Luxe, la estrella del circo, se haga pasar por su novia para ayudarlo a convertirse en alcalde.

Madrid, 1957. Under the fascist dictatorship of General Francisco Franco, Spain is hiding a dark secret. Meanwhile, tourists and foreign businessmen flood into Spain under the welcoming promise of sunshine and wine. Among them is 18-year-old Daniel Matheson, the son of an oil tycoon, who arrives in Madrid with his parents hoping to connect with the country of his mother's birth through the lens of his camera. Photography - and fate - introduce him to Ana, whose family's interweaving obstacles reveal the lingering grasp of the Spanish Civil War.