When Trust Transfer Fails, the Damage Becomes Financial | Advisor Change | Leadership
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When Trust Transfer Fails, the Damage Becomes Financial | Advisor Change | Leadership
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Advisor change is not just a relationship issue, it is also a valuation risk. In this episode of Advising Humans, Yasmin and Kathleen explore why weakened trust during transitions can affect recurring revenue, future growth, and enterprise value, not just client sentiment. They walk through research on investor switching and asset loss, then show why even small improvements in retention can preserve meaningful firm value. The conversation also highlights the hidden growth drag that appears when trust weakens, from lower consolidation and fewer planning opportunities to reduced referrals and slower long-term growth.
Visit https://advisinghumans.com/ for show notes, episodes, and practical resources.
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