The Year-End Financial Checklist

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このコンテンツについて

This episode provides your comprehensive, step-by-step checklist for closing out your financial year strong and setting yourself up for success in the new year. We focus on critical, time-sensitive actions, including maximizing your tax-advantaged retirement contributions and executing smart tax-loss harvesting strategies before December 31st. Tune in to ensure you don't miss any final opportunities to boost your savings, lower your tax bill, and optimize your entire financial life.

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