The CFO and the Wealth Manager

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概要

For our 100th CFO Coffee Talk episode, a CFO (Phil Nahajewski) and a Wealth Manager (Steve Curley, CFA, CFP® - from 55 North Private Wealth) toss around a few football analogies to help business owners see why they need a Mike Alstott and a Warrick Dunn in their backfield.

Steve is the host of the award-winning "Investors First Podcast" (investorsfirstpodcast.com) produced for the CFA Society Orlando, a chapter of the CFA Institute.

The book mentioned by Steve in this episode is "The Taxable Investor's Manifesto" by Stuart E. Lucas.