TSD: S1 | E3 - A Smarter Client Onboarding System (Without Overcomplicated Tech)
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TSD: S1 | E3 - A Smarter Client Onboarding System (Without Overcomplicated Tech)
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概要
📌 What We Cover:
- Why onboarding isn’t just admin — it’s client relationship building
- How to use Practice Better Programs to make onboarding feel like a course
- Using Google Workspace to automate intake and email
- What to include in your welcome email (and why you need one!)
- Creating a values-aligned intake form that doesn’t feel cold or clinical
- How to incorporate conditional logic so forms don’t overwhelm clients
- Tips for making your communication boundaries crystal clear
- How to send less email (while still being super supportive)
🛠 Quick Wins from This Episode:
- Write your onboarding welcome email template
- Record a short “Welcome to the Portal” video
- Review your intake forms for inclusivity and length
- Set up one simple automation from booking → welcome email + intake form
- Don’t overthink it: just make it warm, clear, and consistent
🧠 Tools Mentioned:
- Practice Better
- Google Workspace
- Mailman for Gmail
- Zoom (for recording quick intro videos)
📥 Free Resource:
Download the Ultimate Systems Checklist to help you map out your tech, communication, and automation flow:
👉 cliniciancrew.com
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