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You already know that my first two threesomes with Frank and Terri were very intense. The sex was hotter because whenever we got together it was clearly for sex, steamy sex, kinky sex, wet and slippery sex.

Frank was maybe two inches short of my six feet, light brown hair and blue eyes. Terri was about 5' 4" and slight, with perky gorgeous breasts with nipples that got hard as little marbles when aroused. She had a tight but curvy little ass and pale skin with gold and cream undertones. Her hair was shoulder-length and brown, like her eyes and the little thatch covering her pussy.

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