S2E9.Comment faire vivre un conseil patrimonial dans le temps ?
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S2E9.Comment faire vivre un conseil patrimonial dans le temps ?
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🎙️ Comment faire vivre un conseil patrimonial dans le temps ?
Dans cet épisode, on s’attaque à une question essentielle mais souvent négligée :
👉 Que devient un audit patrimonial… quand la vie du client évolue ?
J’ai eu le plaisir d’échanger avec Nicolas Pajot, conseiller en gestion de patrimoine, sur la manière dont on construit une relation durable, pertinente et vivante avec ses clients.
Ensemble, on aborde :
✔️ Pourquoi un audit ne suffit jamais à lui seul
✔️ L’importance des rendez-vous réguliers pour ajuster les stratégies
✔️ La relation de confiance, pierre angulaire du métier
✔️ Ce qui change quand le client commence à dire : “j’ai une question, j’appelle Nicolas”
Un épisode à ne pas manquer si tu es CGP, notaire, expert-comptable ou simplement curieux de comprendre comment un conseil peut s’inscrire dans la durée.
🎧 Ce podcast est rendu possible grâce à SCROOGE FINANCE, la plateforme qui aide chacun à mieux gérer son argent de manière simple, responsable et indépendante.
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Bonne écoute !