Alors que la nuit tombe sur la lande, le Poudlard Express s’arrête. Rapidement, les élèves curieux descendent du train et découvrent un troll endormi sur la voie.

Et tandis que tout le monde s’agite pour trouver un moyen de le repousser sans se faire tuer, Celeste et Elijah, tous deux membres de l’équipe de Quidditch de leur maison, s’organisent pour chasser le troll à vol de balais.

Et alors que Celeste retourne dans le wagon chercher celui d’Elijah et emprunter celui de Fae, la jeune Serdaigle découvre que les gnomes ont profité de la pagaille pour tenter de prendre la fuite sous les regards impuissants des Première Année restés en sécurité dans le train.

Fae rejoint bientôt Celeste aux prises avec les petites créatures mais l’un d’eux leur échappe. Les deux amies se disputent alors les gnomes restants puis Fae refuse de prêter son balais à Celeste qui réplique par un sort pour lui emprunter de force.

Quand enfin Elijah met la main sur son balais et l'enfourche pour participer à désorienter le troll aux côtés des autres élèves, Celeste et Fae, quant à elles, continuent de se chamailler.

Le troll enfin chassé grâce aux efforts combinés de presque tous les élèves, le train reprend sa route en direction de Poudlard et tandis que la plupart des collégiens célèbrent leur victoire, l’ambiance demeure tendue entre Celeste et Fae jusqu'à l’arrivée à la gare de Pré-au-Lard.

Alors que les Premier Année sont menés jusqu’à l'embarcadère pour leur inaugurale traversée du Lac Noir, les autres élèves rejoignent le collège en calèche sous le regard médusé d’un Hélios marqué parce que lui seul semble voir.

Enfin, après une attente interminable dans la Grande Salle à cause du retard du Directeur Black, celui-ci fait finalement irruption, sans le Choixpeau Magique, et à la surprise de tout le monde, annonce le report de la traditionnelle Cérémonie de la Répartition.

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