Intro

Clip nº 1: No sorriso louco das mães [0:58]

Música: Jan Sibelius, Piano Quintet in G Minor

Poema: Herberto Hélder, No sorriso louco das mães

Filme: Short Cuts, realizado por Robert Altman

Clip nº 2: Pornocine [6:20]

Música: Charles Lloyd, Harvest

Poema: Alexandre O'Neill, Pornocine

Filme: The Barefoot Contessa, realizado por Joseph L. Mankiewicz

Clip nº 3: Cinco minutos depois [15:17]

Música: Shigeru Umebayashi, Yumeji's theme

Texto: António Pedro Peniche

Filme: In the mood for love, realizado por Wong Kar-Wai

Clip nº 4: A puta dividida em dois [21:37]

Música: Eddie Henderson, Dawning dance

Texto: António Pedro Peniche

Filme: Recordações da casa amarela, realizado por João César Monteiro

Clip nº 5: O amor e a tosse [29:31]

Música: Simeon Walker, Paean

Filme: Hana-Bi, realizado por Takeshi Kitano

Poema: Anne Sexton, Trechos perdidos

Clip nº 6: No mais fundo de ti [33:04]

Música: Cole Porter, Evil under the sun Main Titles

Poema: Eugénio de Andrade, No mais fundo de ti

Clip nº 7: A mal-casada [36:03]

Música: Amaro de Freitas, Malakoff

Filme: L'omme qui aimait les femmes, realizado por François Truffaut

Poema: Luis Alberto de Cuenca, A mal-casada

Clip nº 8: No dia seguinte ninguém morreu [43:02]

Música: Heinrich Schiff, Cello Suite nº 3 in C Major de J.S. Bach

Filme: Os amantes crucificados, realizado por Kenji Mizoguchi

Texto: António Pedro Peniche, No dia seguinte ninguém morreu (com excertos de As Intermitências da Morte, de José Saramago)

Clip nº 9: Em legítima defesa [46:51]

Música: Carlos Paredes, Mudar de vida

Filme: La verité, realizado por Henri-Georges Clouzot

Poema: Ruy Belo, Em legítima defesa

Clip nº 10: Noivado [51:11]

Música: Juan Esquível, La mantilla

Poema: Mário-Henrique Leiria, Noivado

Filme: Vai e vem, realizado por João César Monteiro

Clip nº 11: Anna Imroth [54:20]

Música: Emmanuel Nunes, Quodlibet (for 6 percussionists, 28 instruments and orchestra)

Poema: Carl Sandburg, Anna Imroth

Filme: Touch of evil, realizado por Orson Welles

Clip nº 12: A Esperança [57:50]

Música: Alessandro Alessandroni, Landscape

Filme: Amarcord, Federico Fellini

Texto: António Pedro Peniche, A Esperança