EP 8 -Tracking Whats Important with Molly Pierce
カートのアイテムが多すぎます
ご購入は五十タイトルがカートに入っている場合のみです。
カートに追加できませんでした。
しばらく経ってから再度お試しください。
ウィッシュリストに追加できませんでした。
しばらく経ってから再度お試しください。
ほしい物リストの削除に失敗しました。
しばらく経ってから再度お試しください。
ポッドキャストのフォローに失敗しました
ポッドキャストのフォロー解除に失敗しました
EP 8 -Tracking Whats Important with Molly Pierce
-
ナレーター：
-
著者：
概要
In this his episode, Nathan and Jack chat with Molly Pierce from Track That Advisor to discuss the importance of data tracking in financial advising, especially around firm prospecting and marketing efforts. Topics include key metrics like stick rate, close rate, and average case size, as well as strategies for improving client acquisition and retention.
Chapters
00:00 Introduction and Personal Updates
05:00 The Importance of Tracking Metrics
09:58 Understanding Meeting Dynamics
14:24 Evaluating Client Relationships
19:50 Managing Capacity and Growth
25:39 Pipeline Management Strategies
29:33 Customer Acquisition Costs and ROI
35:04 The Role of Marketing in Advisory Firms
40:08 Final Thoughts and Recommendations
Resources
- Track That Advisor - https://www.trackthatadvisor.com
- Benchmarking Study - Top Advisor Metrics - https://www.trackthatadvisor.com/resources
- LinkedIn Profile of Molly Pierce - https://www.linkedin.com/in/mollypierce/
- Email - Hello at Track That Advisor - mailto:hello@trackthatadvisor.com
まだレビューはありません