E167 – The New Client Experience: Location

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このコンテンツについて

When you’re lost, the first thing you look for is a red dot on a map that says: “You are here.” In this episode of From Busy to Rich, host Wes Young and co-host Justin Lakin walk financial advisors through the “location phase,” the very first step in their client onboarding process that transforms initial … Continue reading E167 – The New Client Experience: Location

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