Building Your Financial Plan
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Building Your Financial Plan
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In this episode of Winning in Retirement, Brian Akers and Jeff Akers explain how to build a personalized financial plan using your unique “financial fingerprint”—your income, accounts, titling, and goals. They show how advisors turn scattered statements, pensions, 401(k)s, annuities, and tax issues into a clear written plan and to‑do list, then refine it over time through ongoing reviews so you can confidently move from working years into truly winning in retirement.
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