Applied Materials Q2 2026 Earnings Analysis
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Applied Materials Q2 2026 Earnings Analysis
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ナレーター：
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著者：
Gruppen: CHIPS (https://betafinch.com/groups/CHIPS)
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# Beta Finch Podcast Script: Applied Materials Q2 2026 Earnings
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ALEX: Willkommen bei Beta Finch, eurem KI-gestützten Earnings Breakdown Podcast. Ich bin Alex, und ich freue mich, euch heute mit meinem Co-Host Jordan zu begrüßen. Wir werden uns die Q2-Ergebnisse von Applied Materials anschauen – und wow, das ist ein sehr großes Quartalszeichen.
Bevor wir eintauchen, müssen wir einen wichtigen Disclaimer durchgeben: Dieser Podcast ist ein von künstlicher Intelligenz generierter Inhalt, der nur zu Bildungs- und Unterhaltungszwecken dient. Nichts von dem, was wir besprechen, sollte als Anlageberatung betrachtet werden. Recherchieren Sie immer selbst und konsultieren Sie einen qualifizierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.
Okay, Jordan, lass mich dich fragen – hast du je ein Earnings-Call mit so vielen Rekorden in einem Quartal gesehen?
JORDAN: Alex, ehrlich gesagt, nein. Applied Materials hat hier wirklich alles aus dem Park geschlagen. Wir sprechen von Rekordeinnahmen, Rekordgewinnen und der höchsten Bruttomarge in über 25 Jahren. Das ist nicht nur ein gutes Quartal – das ist ein historisches Quartal.
ALEX: Lass uns die Zahlen durchgehen. Die Gesamteinnahmen betrugen 7,91 Milliarden Dollar – das sind 13 Prozent sequenziell und 11 Prozent Jahr-über-Jahr. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, war die Bruttomarge.
JORDAN: Die Bruttomarge ist 50 Prozent – das erste Mal auf Unternehmensebene. Und wenn du dir den Semiconductor Systems-Segment anschaust, lag die Bruttomarge bei 54,8 Prozent. Das ist wirklich bemerkenswert. Zur Perspektive: CEO Gary Dickerson sagte, dass die Bruttomarge seit seinem Amtsantritt 2013 um 800 Basispunkte gestiegen ist.
ALEX: Das zeigt wirklich, wie viel Wertaufnahme sie in ihrem Portfolio durchführen. Und schauen wir uns die Guidance für Q3 an – 8,95 Milliarden Dollar Umsatz. Das würde ein Fast-23-prozentiges Jahr-über-Jahr-Wachstum bedeuten.
JORDAN: Und der EPS – nichtGAAP EPS von 3,36 Dollar – das ist ein Anstieg von fast 36 Prozent Jahr-über-Jahr. Das ist wirklich beeindruckend. Aber Alex, ich denke, das Interessanteste an diesem Quartal ist wirklich das "Warum" dahinter. Das ist nicht nur ein zyklischer Aufschwung.
ALEX: Genau. Es geht um künstliche Intelligenz. Gary Dickerson sprach davon, dass die globale Token-Generierung in nur drei Monaten um mehr als das Dreifache gestiegen ist. Das ist ein schnelles Wachstum. Und er sagte, dass Applied 35.000 AI-Nutzer in ihrem globalen Betrieb hat.
JORDAN: Ja, und das ist wichtig, denn es zeigt, dass dies nicht nur eine externe Nachfrage nach KI-Infrastruktur ist – Applied sieht dies selbst in ihren eigenen Betrieben. Aber das Spannendste ist, dass die Nachfrage sich diversifiziert. Sie sprechen über agentenbasierte KI, die auf generativer KI aufbaut.
ALEX: Richtig. Also, wenn du daran denkst, dass agentenbasierte KI mehr CPU-Speicher benötigt und mehr DRAM und NAND erfordert – das sind alles Märkte, in denen Applied stark ist. Lass mich eine Frage stellen, die Tim Arcuri in der Q&A stellte – er war verwirrt darüber, warum Applied nur 30 Prozent oder mehr Wachstum für ihre Semiconductor Systems-Geschäft projiziert, wenn sie so stark gebucht sind.
JORDAN: Ja, und Brice Hill – der CFO – sagte, dass es wirklich ein Lieferkettenthema ist. Applied hat ihre Herstellungskapazität verdoppelt, mit Erweiterungen in den USA, Europa und einer neuen Produktionsstätte in Singapur. Aber sie brauchen Zeit, damit ihre 2.000 direkten Zulieferer mit ihnen Schritt halten.
ALEX: Das ist ein großer Punkt. Dieses Unternehmen könnte viel schneller wachsen, aber die Lieferkette ist der Engpass. Und das führt zu einem anderen großartigen Punkt – die achtquartal-Rollingsichtbarkeit. Kunden geben ihnen jetzt acht Quartale Vorhersagen.
JORDAN: Ja, und das ist riesig für Planung. Sie können ihre Supply Chain kalibrieren und sicherstellen,
This episode includes AI-generated content.
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