6. Spring Financial Planning Meeting Overview
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6. Spring Financial Planning Meeting Overview
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このコンテンツについて
With springtime behind us and the 90-degree heat in full effect, Drew and I wanted to release a quick episode running through a high-level overview as to what our springtime meeting updates consist of.
Some of these topics include:
- Client Goals
- Reviewing tax returns for proper tax planning
- Retirement savings rate
- Current net worth statement
- Risk management review
- Estate planning
- The MWM Personal Finance Calendar
We cover all of this and more in today’s episode of Migrate Your Money.
Please enjoy!
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