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第60集 |【緊急警訊】上海白銀溢價破$6.42歷史新高！白銀ETF三大致命陷阱

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 2025年12月24日：上海白銀溢價創歷史新高$6.42！ 白銀剛突破$72歷史新高，全網理財頻道都在喊「十年難遇的牛市」、「一夜致富的黃金時刻」。但財富有道要告訴你一個殘酷真相：他們只說了一半。 他們只讓你看到趨勢，卻沒告訴你正確的投資策略。他們推薦你買SLV、PSLV、台灣元大道瓊白銀這些ETF，說方便、低成本、不用保管。但當紙白銀市場崩潰時，你手上的ETF可能變成一張廢紙，而實體白銀的價格卻繼續飆漲。 今天是「白銀投資陷阱三部曲」第一集，我們要用最新的市場數據、歷史教訓和富爸爸清崎的警告，告訴你為什麼「如果你不能觸摸它，你就不是真正擁有它」。 ⚠️ 本集適合誰？ ✓ 想長期持有白銀保值、對抗通膨的投資者 ✓ 把白銀當作「財富急救包」的聽眾 ✓ 已經持有或正考慮買入白銀ETF的人 ✗ 本集不適合誰？ ✗ 只想短進短出賺快錢的投機者 ✗ 對我們說的話不以為然、認為我們胡說八道的人 我們知道這些話有些人不愛聽。可能有人會說我們危言聳聽、製造恐慌。但我們該說的還是要說，因為我們不希望當金融體系真的出現問題時，你辛苦投資的白銀只是一個APP上的數字。 本集重點內容 2025/12/24史上最高上海白銀溢價：$6.42（正常$1-3） 白銀突破$71，但套利機制為何完全失效？ 白銀租賃利率從1%暴漲到7-8%代表什麼？ ETF的三大致命漏洞（期貨替代、現金創建、帳面調整） 富爸爸清崎警告：ETF是假的金銀，像用槍的照片防身 白銀ETF完整陷阱清單（SLV/PSLV/SIVR/台灣元大道瓊白銀） 紙白銀市場 vs 實體白銀市場的完全脫鉤 Clive Thompson觀察：實體銀幣市場完全缺貨 預告下集：1980年亨特兄弟做對一切卻破產的故事 上海溢價$6.42意味著什麼？ 【今天發生的事】 2025年12月24日：上海白銀溢價$6.42（歷史新高） 2024年6月7日：上海白銀溢價接近$6（之前紀錄） 正常範圍：$1-3 從10月10日開始：兩個多月從低點衝到歷史新高 【這代表什麼？】 套利機制完全失效：紐約$69、上海$73，價差$6.42卻沒人套利 原因：西方市場根本沒有實體白銀可以運到上海 他們賣的都是「紙白銀」—期貨合約、ETF份額、銀行APP上的數字 實體白銀市場 vs 紙白銀市場：兩個平行世界正在脫鉤 【蘋果比喻】 就像同一顆蘋果，上海菜市場賣$73，紐約超市賣$69 商人想套利卻做不到，因為紐約賣的不是真蘋果，是「蘋果期貨券」 你能裝箱運走一張憑證嗎？不能。 你能裝箱運走紙白銀嗎？也不能。 白銀租賃利率暴漲的警訊 正常情況：1%（借白銀的利息成本） 3-4週前：飆升到7-8% 這代表什麼？實體白銀極度短缺，大機構搶著借銀 就像銀行擠兌： 平時領錢很輕鬆 大家都去領時，銀行說「對不起現金不夠」 現在白銀市場也是這樣！ ETF的三大致命漏洞 【漏洞一：期貨替代】 SLV招募說明書：可持有最多10%期貨合約 實銀短缺時這比例還可能提高 期貨 = 紙白銀，不是真正的銀條 【漏洞二：現金創建機制】 授權參與者可以給現金而非實銀 ETF拿現金去買，買不到就買期貨 又是紙白銀！ 【漏洞三：帳面調整】 授權參與者可以先創建ETF股份 承諾「稍後」交割實銀 實銀真的短缺時？出問題了 結論：ETF底層可能是一堆「號稱與白銀價格同步的憑證」 真正需要兌換實銀時？只能拿到現金—按他們決定的價格 富爸爸清崎的警告 「ETF是假的金銀，就像用一張槍的照片來防身一樣」 清崎預測白銀會到$200，但強調： ✓ 一定要買實體的 ✗ 不要買ETF 財富有道與富爸爸的觀點完全一致： 如果你不能觸摸它，你就不是真正擁有它 白銀ETF陷阱識別清單（不是購物清單！） 【美國三大白銀ETF】 SLV：全球最大，規模$339億美元，普通人無法贖回實銀 […]
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