Au cœur des forêts brumeuses du pays de Galles, l'auberge de la Patte de Chat est réputée pour son confort, mais de mystérieux vols y troublent la tranquillité des voyageurs. Hugh, un magicien bienveillant, décide de percer ce mystère. En simulant un sommeil profond et en utilisant son or comme appât, il surprend deux chats s'introduisant par la cheminée pour dérober son bien. Le lendemain, Hugh confronte les hôtesses, Katron et Kathy, qui s'avèrent être des sorcières métamorphes. Pour les forcer à avouer, il utilise une magie qui transforme leurs mains en pattes de chat permanentes. Devant leurs remords et leurs supplications, le magicien fait preuve de clémence et leur rend leur forme humaine. Plutôt que de les punir, il choisit de devenir leur ami et de leur enseigner à utiliser leurs pouvoirs pour le bien. Cette rencontre transforme les deux voleuses en magiciennes respectées, prouvant que chacun mérite une seconde chance.

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