Un client peut être juridiquement capable… et pourtant vulnérable.Et cela peut engager directement la responsabilité du conseiller. Dans un contexte de vieillissement de la population, savoir identifier une personne vulnérable devient un enjeu central en gestion de patrimoine. François Louarn reçoit Inès Trotin pour décrypter les situations à risque, les indices à détecter et les précautions à intégrer dans la pratique. 💡 Au programme : Pourquoi parler des personnes vulnérables ?, Définition et catégories de personnes vulnérable, Vulnérabilité temporaire et indices à détecter, Contexte démographique et enjeux patrimoniaux, Mesures de protection : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale, Précautions à prendre dans le conseil patrimonial, Solutions et produits adaptés aux personnes vulnérables, Responsabilité et devoir de conseil du CGP.

Les réflexes clés pour les CGP Un épisode pour sécuriser vos recommandations et adapter votre conseil.

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