🚨 MORNING CALL: 17 DEZEMBRO 2025

UK INFLAÇÃO DESABA: CPI 3.2% vs 3.5% esperado (3.6% out). Cementa BoE corte quinta 100% precificado (3.75%). GBP -0.7% vs USD, FTSE +1.7% (bancos, mineradoras). Trump BLOQUEIO TOTAL petroleiros Venezuela sufocar Maduro = Brent recupera US$ 60. Prata RECORDE >US$ 65 (ouro 7 sem máxima) por cortes Fed + geopolítico. Alemanha Ifo 87.6 pessimismo (estagnação). Japão JGB 10Y máxima 18 anos (gastos Takaichi + BoJ hike sexta). Vanke tenta estender títulos 22/dez evitar calote. MetaX chips IA +700% estreia Xangai. Indonésia 4.75% hold. Coreia alerta inflação Won fraco. Hoje: falas Waller/Williams Fed. Quinta: CPI EUA + BoE + ECB. Sexta: BoJ hike.

🇬🇧 UK - INFLAÇÃO DESABA:

CPI nov: 3.2% (vs 3.5% esperado, 3.6% out)

Impacto: cementa BoE corte quinta

100% precificado para 3.75%

GBP: -0.7% vs USD

FTSE 100: +1.7% (bancos, mineradoras)

🛢️ PETRÓLEO - RECUPERA:

Brent: recupera US$ 60/barril

Trump: ordena bloqueio TOTAL e COMPLETO petroleiros sancionados Venezuela

Sufocar receita Maduro

Risco: escalada militar/retaliação (mercado bem abastecido)

💎 METAIS - RECORDES:

Prata: >US$ 65/oz (ATH)

Ouro: próximo máxima 7 semanas

Drivers:

Expectativas cortes Fed

Tensões geopolíticas

🇩🇪 ALEMANHA:

Ifo dez: 87.6 (cai inesperado)

Maior economia Europa: estagnada, sem recuperação iminente

Ações europeias: sobem (recuperam perdas)

🇯🇵 JAPÃO:

JGB 10Y: máxima 18 ANOS

Drivers:

Gastos fiscais PM Takaichi

Apostas BoJ hike sexta

🇨🇳 CHINA:

Vanke: tenta estender pagamento títulos evitar calote (reunião seguradoras/bancos até 22/dez)

Crise imobiliária contínua

UOB Singapura problemas empréstimos HK/China

MetaX chips IA: +700% estreia Xangai

🌏 ÁSIA MOEDAS:

Indonésia: 4.75% hold (estabilidade rúpia)

Coreia: BC alerta inflação pode exceder se Won continua fraco vs USD

Pressão forte

Rúpia Indiana: mínima histórica (temores tarifas EUA + saídas capital)

📅 SEMANA CRUCIAL:

HOJE: falas Waller/Williams Fed

QUINTA:

CPI EUA nov (opções sugerem "nada" por distorções shutdown + Fed foco trabalho)

BoE: corte 100%

ECB: pausando/desacelerando cortes (taxas estáveis precificadas)

SEXTA:

BoJ: hike majoritário

🌍 TÍTULOS:

Europa: sentimento mudança

BCE, Riksbank, Norges: ciclo cortes ACABOU

Yields alemães sobem

EUA: calmo (liquidez Fed fim ano)

⚠️ RISCOS:

Vanke Crítica: sem acordo credores até 22/dez = calote agrava setor. UOB Singapura já problemas empréstimos HK/China

Venezuela Escalada: bloqueio naval/quarentena Trump = risco militar/retaliação (mercado bem abastecido hoje)

Câmbio Ásia: Won + Rúpia pressão forte = inflação importada, força BCs locais

Fiscal Japão: JGBs yields sobem (gastos agressivos Takaichi) pode desestabilizar dívida local

UK CPI: 3.2% cementa corte mas salários ainda rígidos

Alemanha: estagnação sem recuperação

Trump Tarifas: Rúpia histórica, mercado sensível políticas comerciais agressivas

💡 BOTTOM LINE:

UK inflação 3.2% vs 3.5% desaba, cementa BoE 100% quinta. GBP -0.7%, FTSE +1.7%. Trump bloqueio TOTAL Venezuela recupera Brent US$ 60. Prata >US$ 65 ATH (ouro 7 sem). Alemanha Ifo 87.6 estagnação. Japão JGB 18 anos (gastos + BoJ). Vanke até 22/dez evitar calote. MetaX +700%. Quinta CPI EUA + BoE + ECB. Sexta BoJ hike. Riscos: Vanke crítica, Venezuela escalada, câmbio Ásia, fiscal Japão.

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