In una notte tempestosa dell'inverno dell'anno 1789, il diavolo irrompe nella vita del giovane Niccolò Paganini. Suo malgrado Niccolò sarà condizionato per sempre dal legame con il Maligno: nell'arte e nell'amore, nel trionfo e nella disperazione, in un'alternanza continua tra bene e male.

È stato un musicista celebrato e invidiato, e un amante appassionato e conteso dalle donne più belle e potenti di quel tempo. Ha frequentato le corti più prestigiose e gli uomini più potenti, il suo famoso violino Guarneri Del Gesù ha originato melodie eterne che fanno parte del patrimonio artistico mondiale.

Amor Folle

Paganini esce dal lutto grazie all'inaspettato intervento di Elisa Bonaparte, l'irraggiungibile sorella di Napoleone di cui si era segretamente invaghito quando era poco più di un bambino. Elisa è a Lucca con il marito, il principe Felice Baciocchi, per prendere possesso del ducato nel nome di Napoleone Re d'Italia.

La Bonaparte ingaggia Paganini come primo violino di corte e, con il tacito assenso di suo marito, lo fa diventare suo amante. Incomincia così una relazione pericolosa, all'insegna dell'intrigo e della gelosia per sottrarsi ai quali il violinista diviene presto schiavo dell'alcool.

In un'ennesima festa dissoluta Paganini conosce il frate alchimista Girolamo De' Becchi che lo inizia allo studio delle scienze ermetiche, e lo stimola a coltivare il suo temperamento dissoluto. La relazione con Elisa comincia a logorarsi, arriva alla rottura dopo che Paganini, alla fine di un concerto da lui composto per il suo compleanno, la tradisce con una donna misteriosa.