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Unsere Gefährten verweilen in Punin und lecken ihre Wunden. Sie alle haben noch unter den Folgen des Kampfes gegen den Bajazzo zu leiden. Allen voran: Alinne und Hothar. Dieser hält es nicht mehr aus und macht sich ohne seine Freunde auf den Weg, um ein Heilmittel für seine Schwester Ragna zu finden, die ihr Gedächtnis verloren hat. Als Alinne davon erfährt, drängt sie die Freunde zum Aufbruch, dem Thorwaler zu folgen. Eine abenteuerliche Reise beginnt.

1028 nach Bosparans Fall: Gundar und seine Wegbegleiter beobachten mit wachsendem Unbehagen immer neue, unheimliche Vorkommnisse in Punin. Die Vorfälle erinnern an Schelmenstreiche. Doch im Gegensatz zu den harmlosen Scherzen geraten die Betroffenen in Lebensgefahr. Milaileë, Filoens einstige Reisegefährtin, hält dunkle Feen für die Verursacher allen Leids. Auf ihrer gemeinsamen Reise nach Madasee regt sich der Verdacht, der geheimnisvolle Schützling der Elfe könnte selbst eine Fee sein. Doch die von Blutalrik und den Tulpen gleicherweise begehrte Beute ist weit mehr als das..

Jack und Cliff planen mit der Theater AG eine Aufführung in der Cassidy Halle. Doch dort soll es spuken. Damals kam die bekannte Schauspielerin Mrs. Cassidy während einer Aufführung ums Leben. Ist es also ihr Geist, der in dem alten Theater sein Unwesen treibt? Die Jungen sehen tatsächlich eine geisterhafte Gestalt in den Rängen.

Bruce Bayrock ist ein zum Tode verurteilter Mörder, der in einem Hochsicherheitsgefängnis der USA auf seine Hinrichtung wartet. Aber seine Henker haben das kriminelle Genie des Straftäters unterschätzt. Durch Mittelsmänner außerhalb des Gefängnisses, lässt Bayrock die Familie seines Pflichtverteidigers Peter Harrison entführen und zwingt den machtlosen Anwalt so, einen fragwürdigen Auftrag auszuführen. Der Verteidiger muss Vater Semadi auf den Bahamas aufsuchen – einen Voodoo-Priester, der angeblich mit Kräften ausgestattet ist, die Bayrock vor dem Tod bewahren könnten.

Jack und Cliff planen einen mehrtägigen Schulausflug mit Zelten, Schwimmen und Boot fahren. Das abgelegene Anwesen am Fluss in der Nähe von Peterswood scheint dafür ideal zu sein. Aber dann erfahren sie, dass das unheimliche, alte Gebäude mit einem Indianerfluch belegt ist. Tatsächlich sehen die Jungen geisterhafte Indianergestalten im Nebel und entdecken ein merkwürdiges Symbol aus Blut an einer Wand.

Man nannte ihn den "Herrn der Toten". Vor langer Zeit wurde er verbannt und begraben. Doch nun soll er wieder auferstehen. Und mit ihm die Toten. Björn Hellmark nimmt seine Spur auf - und geht in die Falle. Hilflos und allein ist er gefangen - im Leichenlabyrinth.

Es geht um das Schicksal Aventuriens! Unsere Helden müssen um jeden Preis verhindern, dass der Vampir Bragdul und der von einem Dämon besessene Gundar den Namenlosen befreien. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn sie sind chancenlos gegen die dunklen Mächte. Es gibt nur noch eine einzige Möglichkeit: Sie müssen sich mit den Toten verbünden!

Jack und Cliff werden Zeugen, wie der unheimliche Dodge einen Unfall mit Fahrerflucht verursacht. Der Chauffeur Hollingsworth, der am Steuer saß, wird verhaftet. Doch Jack und Cliff glauben an seine Unschuld. Sie sind der Überzeugung, dass sich der Wagen von allein bewegt hat. Ist der Dodge vielleicht doch vom Geist Mr. Culvers besessen? Jack und Cliff beschließen, sich in der Gruft der Culvers umzusehen. Als sie den Sarg von Mr. Culver öffnen, entdecken sie eine unerwartete Überraschung.

Nach ihrer Ankunft in Punin werden Gundar und seine Gefährten Zeugen eines seltsamen Schauspiels. Aus heiterem Himmel gehen die Bürger sich an die Kehle, auch Ragna und Hothar. Ein böser, mächtiger Zauber vergiftet Punins Atmosphäre. Die Freunde verfolgen einen geheimnisvollen Fremden, der dafür verantwortlich zu sein scheint. Er verliert eine schwarze Tulpe, das Erkennungszeichen einer neuen Unterwelt-Bande. Sie treibt seit mehreren Monden ihr Unwesen.

Der Zwerg Gundar, die Streunerin Alinne, der Auelf Filoen, die Thorwaler Geschwister Ragna und Hothar sowie Rastafan, der Scharlatan, wandeln auf Phexens Pfaden. Dieser unfreiwillige Dienst für den Paten von Punin ermöglicht ihnen freien Zugang zur Unterstadt und seinen gefahrvollen Geheimnissen. Während die Gefährten in den Schatten wandeln, tobt im Caralus-Stadion ein mörderischer Gladiatorenkampf. Der Bajazzo demonstriert immer dreister seine Macht.