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著者： James Mimi
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エピソード
  • 後DOGE時代對美國失業率的影響

    後DOGE時代對美國失業率的影響
    2025/05/10

    這次主要分析了美國政府推動的 DOGE（削減政府開支計畫） 及其對美國經濟的影響。 報告指出，DOGE 旨在透過 裁減聯邦僱員 來減少政府支出，預計到年底將裁員達 30 萬人，這對 全國失業率的直接影響有限，預計僅上升 0.1-0.2 個百分點。 然而，對於 華盛頓特區等聯邦機構依賴度高的地區，失業率可能一次性跳升 1-2 個百分點，並已提前引發 房市拋售潮。 文本同時強調，儘管官方宣稱節省了大量資金，但由於需要支付 退休金和資遣費等，實際財政節省效果要到 2026 年才會較為明顯，且 IRS 裁員反而可能導致稅收淨損失。 最終，DOGE 的節省效果可能被 其他領域增加的政府支出 所抵銷，對整體財政赤字的影響有限。 文本並推估，失業率的溫和上升可能促使美聯儲在今年下半年降息，進而對 美股產生潛在的正面影響。
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    8 分
  • 後關稅時代美股中長線布局與總經分析

    後關稅時代美股中長線布局與總經分析
    2025/05/05

    本集探討了當前關稅情勢對美股中長線投資的潛在影響，特別是進入「後關稅時代」後市場的變化重點。文章分析了企業庫存水位、美國消費支出動能、就業市場狀況以及企業盈餘這幾個環節，並指出這些因素將貫穿影響下半年的美股基本面走勢。同時，文章強調了利率水準及聯準會貨幣政策路徑對美股估值的關鍵影響，認為市場對於降息三碼的預期可能更為貼近現實，且降息節奏將成為支撐基本面下行風險的重要力量。此外，文章深入探討了第一季GDP萎縮背後的統計扭曲與庫存累積問題，並透過歷史案例對比，警示了企業因應關稅提前備貨可能造成的庫存過剩與去化壓力。文章總結，投資人不應僅關注短期GDP數據，而應判斷核心結構性需求是否修復，以及消費、企業獲利與資本支出等中長期關鍵變數是否有明顯惡化，以此來判斷是否需要調整中長期投資配置。
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    7 分
  • 蘋果Q2財報：挑戰與成長並存

    蘋果Q2財報：挑戰與成長並存
    2025/05/04

    這集主要概述了蘋果公司 2025 年第二季度的財務報告，儘管 營收和每股盈餘（EPS）超出市場預期，但文件中也強調了 下半年可能面臨的重大挑戰。 iPhone 銷售依然強勁，而 服務收入持續成為主要的增長動力，Mac 和 iPad 也在新晶片的帶動下有所回升。然而，穿戴設備收入下滑，且 貿易關稅、生產成本增加以及中國市場的競爭加劇等外部因素，都對蘋果未來的營運構成潛在風險。這份報告顯示蘋果正持續轉向以 「服務+生態系」為核心的增長模式，但也同時面臨著複雜的全球經濟和貿易環境帶來的壓力。
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    7 分

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